企业在实践的运转以及开展中缺乏科学的营销方式与手腕，还是经过广告推行的方式展开工作，经过一些传统的促销方式展开营销工作，无法在基本上提升企业产品的销售成果。营销CRM客户管理系统主要作用于企业的三个阶段：线索生命周期管理阶段、销售过程管理阶段、客户成功阶段。

1、线索生命周期管理阶段
在线索生命周期管理阶段，企业想要达到的目标是是尽可能地获取更多高质量线索，这将有助于提升最终的成单转化率。基于这个目标，营销CRM客户管理产品需要在每个关键的节点输出对应的功能从而辅助用户做出相应决策。

2、线索获取
常用的线索获取手法包括线上和线下。 其中线下是通过会议营销或其他线下市场活动来完成。而线上的线索获取方法主要通过SEM、短信/邮件营销或从第三方等渠道获取客户数据信息等；这里面通常使用的推广方式是在各推广渠道嵌入官网或落地页地址，吸引用户点击进入公司网站；如果客户对产品感兴趣，则在网站中提交需求信息，这个信息往往就被定义为线索。

在用户收到推广信息到提交需求生成线索的过程，可以通过第三方UBA（用户行为分析工具）完成对用户行为数据的采集，并与营销进行对接，打通数据链路。

3、线索评估
在初步获得线索后，接着由市场团队对线索进行评估，甄别出不同质量的线索并加以标记形成MQL（市场合格线索），并为下一步线索孵化阶段打下基础。

线索评估的目的及意义，我们都知道市场营销理论经常会提到的二八法则，即20%的客户会为企业贡献80%的收益，而属于B2B行业的SaaS营销领域则体现得更为明显。因此，在线索获取的初期阶段，我们需要对线索的质量进行评估。设想如果销售团队把大量的时间和人力成本都浪费在无意向的、无预算的、甚至连线索信息都不完整的客户线索身上，这样做无疑是低效的。因此，市场团队需要和销售团队密切配合，为销售团队输出更为高质量的线索。

营销CRM客户管理模块在这个阶段需要承担的角色是辅助市场团队，对线索进行清洗、打分；同时还需要市场部门将筛选后的线索通过电话的形式扫一遍，将信息不完整、或无价值线索人工再进行甄别及筛选。当然这要根据各企业及产品的实际情况，一些AI电销系统也能够替代这一步操作，将市场部门解放出来。

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