关于实施，企业除了业内通用功能外，更要注重自身独特的功能需求。部分大企业可以花重金请专门的团队来打造一套完全符合自己需求的，但是对于大部分中小企业来说，定制是需要精打细算的。那么，定制企业需要注意些什么？
1.明确需求
定制是为了让它更符合企业的业务逻辑，并非单纯的得到更多功能。因此，企业在定制前要和将来需要每天使用这个系统的各部门人员做一次充分的沟通，明确需要的功能和业务常用逻辑。

2.充分选型、评估
定制之前要充分选型，对市场上比较出色的进行评估。尽可能的去了解功能以及厂家的定制能力，了解CRM厂商在所做的功能上能达到什么效果，如果可能最好有实际案例。此阶段会花费较多时间，但是很值得。

3、定制周期
周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个不能够在一个相对较短的时间周期内完成，那么随着公司的发展当最终项目完成时发现，成品系统已经不能完全满足公司现有阶段的CRM管理需求了，可能需要重新调整系统才可以正式上线。

4、测试试用
为了更好的交付使用，系统往往在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改。在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在上线使用时才能够事半功倍。

5、后期更新维护
最好配置一个对接人或者管理员，对定制有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员。

如果在上述的五点注意点上能够给予足够的重视和采取有效的手段，那么在定制的过程中可以掌握一定的主动性，并且减少公司定制的风险。