近年来，云计算、大数据、IoT、人工智能等新技术，在全球都掀起了数字化转型的浪潮。这场浪潮改变了传统的网络边界，打破了物理与现实的界限，但也带来了全新的网络威胁和安全需求，让我们不得不重新审视现有的安全防护模式。毫不夸张的说，信息安全已经成为企业的核心竞争力之一，企业需要简单CRM管理系统确保企业盈利,与客户建立关系以提高忠诚度和忠诚度会极大地影响企业持续经营的基石。

简单CRM管理系统主要的使用人员是企业的运营、销售人员，运营人员通过对企业客户、联系人的分析，决定之后活动运营发方向，并通过人群分组的方式做精准化营销，而销售人员则通过客户信息，来更好的为客户推荐产品和服务。除了运营、销售人员，简单CRM管理系统中对于客户人群画像的分析可以帮助企业进行未来企业发展方向的规划和产品的规划。而上述的这些简单CRM管理系统所能带来的作用都是建立在CRM客户信息上的，因此对于来说其核心流程有以下几个：线索的采集、线索的转换。

线索的采集
在线索的采集上主要注重的是数据/信息的来源，从采集方式可以分为自动采集和手动添加。 自动采集：通过各平台提供的数据接口，收集线上线索。比如说注册一个软件使用，就可以采集到一些信息进入线索公进行后续相应的转换、分级，需要注意的是需要对各平台数据做出统一的规范。手动添加（包含信息导入）：需要提供上传模板，规范数据上传格式。在实际的业务场景中，在线索提交导入时，简单CRM管理系统需要根据实际情况进行以下处理：

线索去重：在实际业务场景中，在线索收集中常常会有线索反复提交的情况，需要制定认定线索重复提交的条件。线索去重需要考虑到场景的实际情况，一条线索是否为重复线索需要考虑到采集的渠道、市场活动、以及上传时间等等因素。在中建议提供系统配置规则。

线索的转换
线索的转换就是寻找合适的业务机会进行销售，除了对实际业务提供指导帮助，在实际场景中，对于线索转换首先需要进行的就是线索的派发与分配。

线索派发：指线索从上级组织派发到下级组织，例如从总部派发到经销商。线索派发主要考虑的是线索归属于哪一组织，以及组织与组织之间线索唯一和保密。线索派发有两种方式：系统派发和人工派发，系统派发主要负责满足派发规则，及时、有序的进行派发，人工派发是对系统派发的补充，主要处理派发中的异常情况。

线索分配：将线索从部门由经理分配到员工。线索分配主要考虑如何将线索分配到合适的人。有一些简单CRM管理系统会提供系统分配，可以配置系统分配的规则，如果是客单价较低、客户量大的交易可以选择这种方式，但如果是客单价较大的交易人工分配的方式更加适合。

线索的派发和分配在不同的企业情况各不相同，上述只是一般而言的情况，上层组织对下层组织管控越强的组织越能更好的进行线索派发，但很多企业各组织之间的关系比起上下级更加类似于合作，总部提供产品做品牌宣传，但销售公司、门店掌握着主要的销售渠道和大量的客源，尤其是很多传统制造企业。

对于这些企业在线索派发和线索分配上需要考虑组织架构、线索来源等，需要遵守着组织收集的线索派发给收集的组织，各自维护各自的线索池。简单CRM管理系统在将线索派发和线索分配后，需要销售人员对销售进行跟进，到此系统更多的是起到监督和指导的作用，比如线索跟进不及时、销售话术的建议等等。