企业通过CRM信息管理系统所搜集的资料了解企业客户，发现具有普通意义的客户需求，合理分析客户的个性需求，从而挖掘具有市场需求而企业未提供的产品品种、产品功能，以及需完善和改进之处等高附加价值的深加工倍息，并通过对原料供应、社区环保、金融贸易政策等各项资源的收集分析，结合赢利模型测算，在企业生产研发环节中为确定产品品种、产品功能及性能、产品产量等提供决策支持。

企业针对CRM信息管理系统的实际操作过程可以简单概括为：客户资料获取-客户跟进-销售达成（签单）-收款及交付。相对应的， CRM中客户管理的流程一般分为这几步：

第一步：客户资料管理。客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总， 在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。

第二步：客户跟踪管理。客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的 跟进方式、时间、结果、跟进对象以及 沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

第三步：订单/合同管理 通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理 包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人 等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。

坐席监控：可以帮助管理者实时的了解销售人员的工作状态，如在线/离线、阶段时间的工作量、外线占用情况、人工与自动语音的工作负载等。通话录音：当销售人员与客户发生纠纷时，可提供有效的考核评判依据，也有助于企业考核员工服务态度，人员交接时，新营销人员可查听历史录音记录，有助于服务的顺利衔接。统计分析：通过系统提供的统计分析报表，为座席代表提供业绩考核依据，工作量及业务水平的量化评定有利于企业挖掘业务骨干，对员工进行合理的绩效考核，同时，可为企业领导提供产品、业务调整等依据。