根据中国国际投资促进会的研究报告，2010年，随着全球经济的回暖，中国服务外包产业延续了2009年下半年的发展势头，呈现稳健增长态势。领军和成长型企业服务外包营业总额为35.1亿美元，离岸业务额为22.1亿美元，从业人数为15万人，分别比2009年增长了14.3%、16.3%和8.7%。

2010年，十大领军企业的服务外包营业总额为 18.7亿美元，离岸业务额为14亿美元，从业人数为6.5万人，分别比2009年增长了25.5%、33.3%和6.9%。十大领军企业中已有4家企业的服务外包营业总额超过2亿美元，超过万人的领军企业有2家。领军企业在中国服务外包产业中的主导地位已逐年凸显。

2010年，领军和成长型企业在国际和国内两大市场的共同支撑下发展，国内、北美、日本是领军和成长型企业的主要服务市场。信息技术外包（ITO）依然是领军和成长型企业的主要业务类型，占服务外包营业总额的69.6%。信息服务业（含电信和动漫）、金融与保险、卫生健康、制造业、政府与教育是最受领军企业关注的五大行业。

领军企业在2010年呈现了较为强劲的增长态势。领军企业2010年的服务外包营业总额为18.7亿美元，比2009年增加了3.8亿美元，实现了25.5%的增长。其中离岸业务额为14亿美元，比2009年增长了3.5亿美元，同比增长了33.3%，离岸业务额实现了较高增长速度。

成长型企业营业总额增长放缓，离岸业务额首次出现负增长。2010年，成长型企业服务外包营业总额为16.4亿美元，比2009年增长了0.6亿美元，同比增长3.8%，离岸业务额为8.1亿美元，比2009年减少了0.4亿美元，同比下降4.7%。

领军和成长型企业2010年的离岸业务额占服务外包营业总额的63%，高于2008年的61.87%和2009年的61.89%，这说明中国服务外包企业的海外市场开拓能力正在逐步提升。

图1：领军和成长型企业服务外包营业总额、离岸业务额情况，2008-2010年

数据来源：中国国际投资促进会

图2：领军和成长型企业服务外包营业总额、离岸业务额增长情况，2008-2010年

数据来源：中国国际投资促进会

2010年，领军和成长型企业服务外包从业人数达到15万人，比2009年增加了1.2万人，同比增长8.7%，进入稳步扩张的发展阶段。

图3：领军和成长型企业从业人数及增长情况，2008-2010年

与此同时,我们印度同行的业绩如何呢？近五年来印度IT-BPO产业明显呈外向型结构，服务出口额占产业规模的2/3。印度IT-BPO产业的出口规模从2006财年的242亿美元，增长到2011财年的594亿美元，净增352亿美元，年复合增长率达到20%；而同期国内市场规模从2006财年的132亿美元，增长到2011财年的287亿美元，年复合增长率为17%。下图为2005-2011年印度 IT-BPO产业规模及增长情况

资料来源：印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）

IT-BPO产业已成为印度经济的支柱产业。2006年IT-BPO产业在印度GDP中占比为4.7%，五年间该比例不断提升。2011财年IT-BPO产业已占印度当年GDP的6.4%，占出口总额的14%，占印度服务行业收入的 10%，成为了印度经济增长最重要的动力之一。

下图为印度 IT-BPO产业规模占GDP比例变化情况

资料来源：印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）

印度IT-BPO产业规模一直在全球居于领先地位。2006-2010年的五年间，全球服务外包产业快速扩张，产业总规模从370亿美元增长到1060亿美元，年复合增长率高达23%。同期，印度在全球离岸服务外包市场中所占份额稳步上升，由2005年的49%提高至55%，占据全球1/2强的市场份额。其中，印度ITO出口占全球离岸市场份额由52%提升至70%，居于绝对优势地位；BPO出口占全球离岸市场份额由45%下滑至34%，但仍然保持优势地位。

下图为印度在全球服务外包市场所占份额变化

资料来源：Everest，印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）

印度在全球市场的布局更加丰富。印度不仅在本地利用人力资源优势向全球提供IT-BPO服务，同时也正在加快在全球的交付中心布点。2007年，印度已在全球48个国家的184个城市建立了340个交付中心，2010年增加到在66个国家建立了520个交付中心。其中北美洲建立交付中心160个，欧洲156个。在这两个主要离岸服务外包市场地区建立的交付中心总数，占其总量的61%。

下图为印度在全球交付中心数量分布变化

资料来源：印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）

近年来印度已涌现出一批具有极强竞争能力的服务企业，在全球市场与知名跨国服务供应商一起展开竞争。截止到2010年末，印度IT-BPO企业总数超过5000家，其中年营业收入超过10亿美元的企业为9家，年营业收入在1亿至10亿美元的企业有75-80家。这80多家企业数量虽然只占企业总数不足2%，但其年营业收入总额却占到印度整体规模的近80%，其中前10家企业的营业收入总额占据了50%的份额。印度最大的三家IT-BPO服务企业，均为印度本土企业，目前均已进入全球IT服务供应商前50强（根据里昂证券资料，TCS排名28位，Infosys排名35位，Wipro排名37位），受到全球的关注。

在印度排名第一的塔塔咨询服务公司（TCS）2002财年营业收入9亿美元，员工人数1.9万人；2005财年营业收入21亿美元，员工人数4.5万人；2011财年营业收入82亿美元，员工人数19.8万人，年复合增长率达到28%。

表一、TCS年度营业收入及员工总数变化

资料来源：企业年度公报

排名第二的印孚瑟斯公司（Infosys）2002财年营业收入5.5亿美元，员工人数1万人；2005财年营业收入16亿美元，员工人数3.7万人；2011财年营业收入60亿美元，员工人数13万人，年复合增长率31%。

表二、Infosys年度营业收入及员工总数变化

资料来源：企业年度公报

排名第三的维普络公司（Wipro）2002财年营业收入4.8亿美元，员工人数近1万人；2005财年营业收入13亿美元，员工人数4万人；2011财年营业收入52亿美元，员工人数12万人，年复合增长率30%。

表三、Wipro年度营业收入及员工总数变化

IT-BPO产业对印度大学生就业拉动作用非常明显。在IT-BPO产业，从业人员基本为大专以上学历拥有者。与2006财年相比，2011财年产业直接就业人数增加了一倍，总数达到254万人，年复合增长率达14%。近3年，从业人数总数虽然增长速度相对趋缓，在2011财年仍然净增加了24万个工作岗位。前三大企业塔塔、印孚瑟斯、维普络2011财年净增从业人员分别为3.8万、1.7万和3万人。

印度国家软件与服务企业协会研究认为，IT-BPO会按照1：3.32的规模拉动其他行业就业，估计IT-BPO产业间接拉动就业人数达830万，全国1080万人因IT-BPO产业而获得工作机会。

下图为印度IT-BPO产业直接就业人数变化

资料来源：印度国家软件与服务企业协会（NASSCOM）

与印度相比，尽管我们领军企业的成长性还能说得过去，但，成长型企业2010年服务外包营业总额为16.4亿美元，比2009年增长了0.6亿美元，同比增长3.8%，离岸业务额为8.1亿美元，比2009年减少了0.4亿美元，同比下降4.7%的业绩，却难令人满意。

根据个人的观察，除2008年全球金融危机的延续影响之外，2010年还有诸多利空因素制约着我国离岸服务外包业务成长。

首先是人民币汇率的不断上升；其次是东南融通在美国市场被做空后，带来的对中国服务企业的误解；再有国内通胀高企，员工工资普遍提升，形成的成本压力；又如笔者以前文章中提到的高所得税及高社保缴费比例，进一步加重了服务企业的成本负担；加之近年来我们服务外包的交付能力，没有获得明显的提升，使得交付单价一直徘徊在2万到2.5万美元之间。2010年看似还算靓丽的领军企业收入业绩，在扣除以上诸多成本因素影响后，税后净利润，都有着30%-40%的缩水。以至于到2011年下半年始，领军企业不约而同的要选择高质量买家，控制收入成长速度，以保证利润率不再下滑。鉴于以上领军企业和成长型企业所面临的问题，总的感觉经历了近十年高速成长的服务外包产业，可能会进入首次调整期。

通过与印度企业数据的比较，我们的企业数三倍于印度，但企业规模偏小，国际上普遍由大企业相对垄断市场的局面尚未形成。我们的离岸服务，仍存在坐等买家和订单上门的现象，在目标市场的到岸工作仍显薄弱。另外，中高级人才的成长和蓄积速度很难满足产业发展所需。可见人力资源尤其是高端人力资源来源问题和目标市场到岸工作薄弱，成为制约我国离岸服务高质量快速增长的两个主要瓶颈，引发了此次调整期的到来。破解这两个瓶颈，是离岸服务走出调整期的关键所在，后面我们会就这两个瓶颈问题专门撰文讨论。

（作者为北京服务外包企业协会理事长。）