一、北京服务外包产业发展总体概况

　　(一)北京离岸服务外包规模继续强劲增长

　　2012年，北京离岸外包收入达35.6亿美元，较2011年度增长了45.3%，继续保持强劲增长态势。

　　(二)美、日为北京最主要的发包国，欧洲市场快速兴起

　　2012年美国继续保持北京服务外包市场最大发包国地位，日本为第二大发包国，欧洲市场也得到充分开拓。

　　北京服务外包来源国分布较为集中，2012年度北京离岸外包市场份额前十的国家和地区依次为美国、日本、爱尔兰、芬兰、荷兰、新加坡、韩国、香港、英属维尔京群岛和德国。如果把欧洲作为整体市场看待的话，欧洲在北京离岸外包市场中的份额已经达到了35.8%，超过了美国所占的份额。

　　北京服务外包市场中，欧洲的业务来源区域可分为两个阵营，一类是以政策促进为主要特征的国家，如爱尔兰、芬兰、荷兰等，来源于这三个国家的业务共占北京离岸外包市场份额的30.9%。另一类是以市场推进为主要特征的国家，如英国、德国、法国等国家，这一类国家业务来源的总体市场份额占北京承接欧洲离岸外包业务额的13.9%。

　　(三)北京服务外包业务结构以信息技术外包（ITO）为主

　　2012年北京服务外包业务结构中，信息技术外包（ITO）仍然是最为主要的业务，执行额为25.2亿美元，同比增长40.0%，在离岸外包执行金额中，ITO所占比重为70.9%；业务流程外包(BPO)执行额为6.9亿美元，同比增长130.0%，占离岸服务外包执行总额的19.3%，高于2011年12.1%的份额；知识流程外包（KPO）执行金额为3.5亿美元，相较2011年的3.54亿美元几乎持平，占离岸服务外包执行额的9.8%。

　　(四)北京已形成以示范区为核心、各具特色、协调发展的格局

　　从产业聚集角度来看，2008年12月，北京市商务委员会首批认定了中关村科技园区海淀园、朝阳CBD等六个服务外包示范区（以下简称示范区”）。四年来，各示范区所在地区县政府高度重视示范区建设，立足于自身优势，积极开展产业研究，明确了各示范区发展重点和定位，在改善发展环境、促进体系建设和搭建服务平台等方面做了大量工作。目前，各示范区发展态势总体良好，全市已形成以示范区为核心、各具特色、协调发展的格局。

　　2012年，北京6个服务外包示范区的离岸服务外包执行额为30.7亿美元，占全市总额的86.3%,截至2012年底，示范区共有252家服务外包企业，占全市服务外包企业总量的88.4%；收入规模在千万美元以上的服务外包企业有58家，占全市千万美元以上企业总数的92.1%。示范区集聚效应明显，发挥了示范带头作用，示范区内服务外包龙头企业在规模化、高端化、国际化方面成效显著。

　　二、北京服务外包产业发展特点

　　目前服务外包企业都在追随其买家（各行业用户）的国际化发展战略，在全球范围内设立交付中心提供现地服务。从全球化交付能力来看，北京服务外包企业并不具备竞争优势。因此，规模化发展与全球化布局是北京服务外包企业面临的重要课题。同时，北京服务外包企业在2012年虽然保持收入增长，但利润下降的情况却普遍存在。继续压低成本的空间已经不复存在，高端转型已经迫在眉睫。

　　进入到2012年，服务外包企业强强联合的大规模企业合并和海外并购不断深化、面向高端的知识流程外包进一步向纵深发展，大量服务外包企业通过整体解决方案和借助新兴技术实现高端化转型，这些已经成为北京服务外包产业发展的新特点。

　　(一)企业走向强强联合

　　优秀服务供应商进行的选择性收购，可以提高技能并扩大规模。因此，除了企业自然生长以外，通过并购、投资、上市等各种方式，整合服务外包产业链上下游业务，产生聚合效应，从而在短时期内迅速扩大企业规模，不失为通向产业高端的一条捷径,强强联合成为北京服务外包产业发展的新亮点。

　　特别是文思信息技术有限公司与海辉软件（国际）集团公司签订合并协议，合并后的公司成为中国最大的离岸IT服务供应商，中国首次出现营收突破5亿美元、人员规模超过两万人的重量级服务外包供应商。在同国际软件外包企业的竞争中，规模化优势将使中国服务外包企业获得更大的议价能力,也能保持更强的竞争力,同时，本次合并也意味着中国服务外包企业规模化扩张战略发展将步入快速发展阶段。

　　(二)海外并购加速

　　2012年以来，中国服务外包产业相继发生了多起较大规模的企业并购，其并购密度之高、规模之大都是前所未有，这意味着中国服务外包企业进入了规模化高附加值发展的关键节点，到了内生增长”与外部并购”两条腿走路，快速壮大的重要发展阶段。2012年8月，博彦科技股份有限公司与美国ACHIEVO CORPORATION签约，以现金出资5650万美元（折合3.6亿元人民币）收购其持有的6家全资子公司100%的股权。ACHIEVO为全球信息技术服务外包和解决方案的领先供应商，其服务交付中心均通过了世界级的标准评估，本次并购为博彦科技带来的战略转型更多的将体现在新的服务外包业务模式、灵活的产品组合、垂直解决方案深入应用等诸多方面，在提升与客户间的战略创造性张力方面意义重大。

　　(三)KPO市场迅速兴起

　　近年来，北京知识流程外包市场，特别是以生物医药研发为代表的高端KPO业务正在迅速兴起，2012年KPO执行金额为350 million美元。目前以保诺科技（北京）有限公司、北京诺和诺德医药科技有限公司、康龙化成（北京）生物技术有限公司等为代表的北京知识流程服务外包企业，不断整合国际、国内生物技术创新资源，在基础研究、平台开发、关键技术等领域带动了中国KPO服务外包产业向纵深发展。

　　(四)高端化转型步伐加快

　　从发展趋势上看，一味的成本导向发展模式不能持续性的解决北京服务外包企业在服务外包市场上的竞争力问题，要真正做大国际国内市场，突破产业发展瓶颈，转型升级才是必由之路。现在越来越多的北京服务外包企业加快了向高端转型的步伐，开始向客户提供整体解决方案。同时，移动技术、云计算等新兴技术的发展也给北京的服务外包企业直接切入高端市场带来了新的商机。

　　近年来，北京的服务外包提供商能力不断提升，向高端服务市场迈进，一批整体解决方案提供商不断涌现。方正国际的统合组版系统、新聚思的供应链整体解决方案等帮助企业赢得了客户的信任，这些企业给客户提供的价值正在从成本节省向价值创造转变。

　　三、北京服务外包产业发展的综合优势

　　北京是中华人民共和国的首都，是中国最大的城市之一，是中国政治、经济、文化的中心，也是中国国际化程度最高的城市之一，中国最重要的国际交流中心。北京是一个古老的城市，长城、故宫、颐和园，古朴的四合院和红墙绿瓦诉说着北京的历史；北京也是一个现代的城市，四通八达的地铁、到处林立的摩天大厦，宽阔的马路立交桥、如织的车流人流，以及CBD汇聚的世界500强企业、中关村汇集的高科技企业，诠释着一个现代化的北京。北京是一个集传统和现代于一体，融合中西文化，兼容并蓄的城市，随着奥运会的举办和中国的崛起，北京已经成为一个受到举世关注的世界城市。

　　北京有着优越的商业环境、广阔的市场需求、龙头企业聚集、人才储备丰富，是国外企业进入中国的首要选择。北京是中国的软件之都，是国内软件收入首个过千亿元的地区，汇集了全国近一半的软件人才。北京也是国际著名软件公司落户数量最多的城市，因此比其他城市更易获得投资机会、资金支持、保险和项目来源。这些都为北京的服务外包产业的发展提供了充足的机会和发展空间。

　　(一)良好的基础设施

　　北京作为中国重要的国际交流中心，是中国重要的航空、铁路和公路交通枢纽，无线通信基础设施的建设已经基本完善，北京的宽带用户已经达到523.4万户，移动互联网用户为1940.7万户。北京目前已经形成了包括中关村软件园、上地北区、北工大软件园、北航科技园、中软软件园、用友软件园、清华科技园等多个软件园区，并形成了包括专业化服务基地平台、公共技术服务平台、产业中介服务平台等产业服务平台。这些集中了产业发展优势资源的载体为软件企业提供专业化服务，成为北京服务外包产业发展环境的特有优势所在。

　　(二)成熟的产业基础

　　北京是外资企业聚集度最高的中国城市之一，也是外资总部中心和研发中心聚集度最高的城市。目前，北京拥有世界500强公司总部数量近50家，而世界500强中已有287家在北京投资落地，北京有包括微软、Google、诺基亚在内的350家以上的外资研发机构，其中有46家世界500强企业在北京设立了独立的研发机构。这其中包含一批国际研发中心，如IBM全球八大研究院之一、IBM第五大研发中心、IBM亚洲最大信息系统中心、Oracle亚太研发中心等。

　　北京也是中国重要的金融中心。北京聚集着丰富的金融资源，是中央银行和三大国家金融监管机构所在地，是金融机构总部的聚集地，是金融决策中心、金融监管中心、金融信息中心、金融结算中心和金融研发中心。2012年，北京市金融业实现增加值2592.5亿元，同比增长，占地区生产总值的比重为14.6%。金融业对北京市经济增长的贡献率达到24.7%，居各行业首位。金融业已经成为首都经济的龙头产业和支柱产业，正吸引着越来越多国内外金融机构总部和分支机构来北京聚集和发展。

　　北京是中国软件与信息服务业之都，产业年均增长率在20%以上，2012年北京软件产业收入达到了3612亿元，软件企业达到了2752家，软件与信息服务产业已经成为首都重大战略支柱产业。北京软件与信息服务企业融资和盈利能力不断提高，形成全球资本市场上颇具活力的北京软件板块，有4家企业跻身世界软件百强，12家企业进入全球知名网站前100名，12家企业正在向百亿级集团企业迈进。在中国软件业务收入前百家企业、国家规划布局内重点软件企业中，北京占全国的30%左右。

　　北京也是中国最重要的生物医药中心。近年来，北京生物医药行业不断发展，收入规模连年增长。2009年至2012年北京生物医药产业规模分别为394.2亿元、亿元、749.4亿元、1000亿元，近3年来，产业规模实现翻番，年均增长速度达36.4%。G20工程”即北京生物医药产业跨越发展工程”从2010年4月正式启动后，G20企业已经成为引领北京生物医药产业跨越发展的重要力量。未来3年，北京市每年将投入不低于5亿元支持生物医药领域重大科技成果的研发、转化及产业化项目，到十二五”末，北京市生物医药产业销售收入将达到1800亿元，年复合增长率20%以上。

　　北京的大量外资企业、总部中心、研发中心的聚集，以及雄厚的金融产业、软件与信息服务业以及生物医药产业的支撑，为北京的服务外包产业的发展提供了良好的产业环境基础。

　　(三)完善的政策环境

　　2006年12月，商务部、科技部、信息产业部共同认定北京为中国服务外包基地城市”。为了抓住历史的机遇，北京积极将服务外包产业政策落实到位，并在市场政策上进一步创新，北京也出台了一系列鼓励服务外包产业发展的政策，推动了北京服务外包产业的发展。北京的服务外包政策主要包括引导和鼓励服务外包企业做强做大、鼓励多种形式服务外包人才培养、支持服务外包企业开拓国际市场、支持服务外包公共服务平台建设”等方面。目前中国服务外包示范城市已经达到了21家，这些城市也相应出台了一些优惠政策，给北京带来了竞争压力。

　　2011年，财政部等四部门正式批复的《中关村现代服务业试点方案》给北京服务外包产业的发展带来新的机遇。中关村示范区将成为中国第一个现代服务业试点区域，到2015年，中关村的现代服务业收入将达2.4万亿元人民币，形成一批具有国际影响力的现代服务业集群。中关村将在政策研究体系、体制机制创新、统计评价体系、担保融资等方面进行大胆的先试先行，率先建立带动北京、辐射全中国的具有中关村特色的现代服务业产业体系。在3至5年的试点中，中关村将培育一批战略性现代服务产业。目前，已经确定重点支持的四个产业是：信息技术的新兴服务业、电子商务和现代物流业、科技服务业、节能环保产业。其中的信息技术将重点发展云计算、卫星应用、物联网、三网融合等高新技术领域。根据试点方案，在未来3至5年内，中央财政将投入15亿元支持中关村现代服务业试点，而北京市则将按照不低于中央投入的规模，加大资金支持的力度。中关村将设立现代服务业试点专项资金，通过股权投资、项目补助、贷款贴息、融资引导、贡献奖励等多种方式，让一批极具潜质的企业更合理获得财政支持。此外，中关村还将通过担保融资支持、创业投资引导基金、银行间债券市场等方式，解决现代服务业企业融资难问题，增强金融服务对现代服务业的支撑。

　　(四)优雅的生活环境

　　北京是中国政治经济文化的中心，拥有中国最好的教育和医疗资源；北京是中国旅游资源最丰富的城市，也是中国国际化程度最高的城市；北京的名胜古迹、古老的四合院、汇聚中国各地和世界各地的美食以及三里屯和后海的酒吧街、798工厂、各种各样的展览、演出等都使北京散发出浓浓的文化气息。作为集传统和现代于一体，融合中西文化，兼容并蓄的城市，北京成为一个对人才具有高度吸引力的城市。在城市环境方面，2010年北京人均绿地面积达50平方米，城市绿化覆盖率达到45%。在旅游服务方面，截止到2011年，北京市有星级饭店共598家，其中五星级63家 。在医疗卫生方面，截止到2010年，北京全市拥有医院551个，其中三甲医院59家。

　　(五)丰富的人力资源

　　北京市是中国文化与教育中心，根据教育部和北京市教育委员会发布的相关数据，北京集中了包括清华大学、北京大学、北京师范大学和中国人民大学等国际名校在内的各类高等院校89所，2001年教育部和国家发改委批准试办35所示范性软件学院，北京就有7所软件学院。

　　2011年北京市本专科在校学生57.9万人，北京市招收研究生的52所高校及118家科研机构共计有在学研究生18.7万人，占全国120万在读研究生的16%。同时，北京还拥有40.8万人的科研队伍。全国211工程”院校共119所，其中北京就有27所，占全国比例的22.7%；教育部直属高校75所，北京24所，占比近三分之一，数量远远多于其他省市。从211”院校和教育部直属院校的数量来看，北京高校的基础设施、师资、科研、教育质量均高于全国水平，培养的高层次人才的数量较多且质量较好，高端人才优势明显。

　　四、北京服务外包产业发展建议

　　过去十年，在商务部、北京市商务委员会等部委的有力推动下，北京服务外包产业已驶入发展的快车道。下一个十年，政府相关政策的持续推动，在帮助服务外包企业走出发展瓶颈，提升国际服务外包市场核心竞争力等方面的作用至关重要。

　　为此希望政府能在以下方面加大政策支持力度，让服务外包企业在规模快速成长的同时，能迅速积蓄高端人力资源、离岸目的国市场渠道、加大核心服务技术研发投入并逐步形成离岸行业市场的咨询和解决方案能力，整体提升服务外包企业离岸市场的到岸竞争实力。

　　(一)加强离岸前端市场的政策支持力度

　　1、鼓励企业的海外资源并购

　　海外并购是服务外包企业迅速整合客户渠道、高端人才和技术等行业资源，提升全球化服务能力的有效战略措施，经济发展趋缓的国际形势为中国服务外包企业提供了以更低价格进行海外并购的良好机遇。建议让服务外包企业的海外资源并购，享受与矿产、石油等资源类海外收购相同的国家政策和政策性银行（如国家进出口银行）低息优惠贷款。利用现有的出口贴息政策，给予进一步的贴息支持，让中国服务外包企业在海外的核心资源并购成本最小化。

　　2、给予服务外包企业自有外汇的支配权

　　随着规模较大服务外包企业在离岸服务目的地国家市场触角的延伸，许多中国服务外包企业已经迈入跨国集团行列，在美国、日本、西欧等国家均建有相关分支机构与交付中心，全球企业间进行外汇资金调拨管理时，有相当一部分不属于服务贸易合同资金划转，而是需要满足海外分支机构正常的运营管理支出。但现行外汇管理政策在当前发展环境中，使服务外包企业外汇资金集中管理困难度增加。

　　建议针对部分服务外包企业建立资质认证机制。经认证的企业，可以在外汇管理局指定的银行（如中国银行）设立专用外汇账户。每年在预算内（可在前一年的年末，由企业提交，经商务部门和外汇管理局批准来年的外汇收、支预算）自由支配其自有外汇收入，并简化企业外汇资金划拨执行手续。

　　(二)将服务外包企业的技术研发纳入国家科技项目扶持计划

　　离岸服务外包的核心竞争力，是基于行业服务的核心技术和整体解决方案能力，这也是我们与印度企业相比最大的弱项。未来，中国服务外包企业，能否实现规模与交付能力（掌握的行业技术和较高的服务价格）的同步高速成长，将取决于是否有足够的资金投入到核心技术的研发上。

　　建议将服务外包企业的技术研发项目，纳入国家科技项目扶持计划扶持范畴，如国家科技支撑计划、国家企业技术中心创新能力建设专项、国家信息安全专项、高技术服务业研发及产业化专项、电子发展基金、下一代互联网技术研发、产业化和规模商用专项、科技型中小企业技术创新基金等。通过国家各部委与企业五到十年的共同努力，培育出一批收入超过50亿美元、人员规模超10万人、人均收入超过5万美元的领军服务企业，形成与IBM、HP、埃森哲、富士通、NEC等跨国服务企业在全球服务外包市场的竞争力。

　　(三)推动人才高端化，合理压缩人力资源成本

　　人力资源是服务外包产业的核心资源，也是离岸服务外包的主要瓶颈。有效的人力资源供给能力，是产业高速发展引擎。随着企业高端化战略的推进，对高端化人才的需求将更为强烈。

　　建议制定产业的人力资源战略，科学界定中高端人才标准，引进海外优秀服务外包人力资源训练机构，对中高端人才培训加大补助力度。与国内教育机构、社会训练机构及服务企业一起，打通离岸服务的人力资源供给瓶颈。

　　(四)建立统一的国家离岸服务外包市场拓展平台

　　如前所述，中国与印度发展服务外包的重要差别是：印度进入目的国市场在先，而后将离岸业务转移回本土，形成到岸营销、交付，带动印度本土服务团队的前店后厂”模式。

　　中国是依靠大型跨国服务企业作为桥梁，转移离岸目的国服务业务，逐步形成的类似三来一补”的服务加工贸易模式。与印度相比，中国服务外包企业对离岸服务目的国的营销能力先天不足，加上缺乏国家行业组织，我们企业的海外销售能力与印度的差距被进一步拉大。

　　建议集中使用国家的服务外包平台建设资金，将硬平台建设转变为软平台建设，形成离岸服务外包的到岸市场拓展平台，为我国服务外包企业的海外市场拓展，奠定良好的市场基础。

　　(五)协调发展离岸与在岸市场

　　任何一个国家和地区的服务外包提供商都无法忽视本土市场释放所带来的强大发展驱动力，特别是中国的本土市场蕴含着巨大的发展空间。一个简单的发展逻辑可以理解为，如果中国服务外包企业在离岸市场上得到认可，并通过深度沟通与服务获得技术、管理、运营、安全等多维度的经验，那么，在国内市场的开拓方面必将会是势如破竹，日益成熟的国内市场将是该行业的关键重点突破领域。

　　建议积极培育服务外包在岸市场，鼓励政府机构和各类企业创新管理运营理念，购买专业服务。帮助政府和企业建设类似硬件采购的流程、供应商筛选方法、服务评价标准、采购定价机制、制定质量标准、保障买家的知识产权和信息安全、保护买卖双方权益的操作流程。引进国际一流服务外包咨询机构，帮助国内服务买家学会如何外包、如何管理供应商、如何控制委托业务的质量。依靠庞大的本土市场需求带动服务外包企业的成长，从而推动整个服务外包产业的发展壮大。来源：中国服务外包杂志