鼎韬认为，中国服务外包产业将在十三五”期间迎来新一轮的发展高潮，整体产业将摆脱复制印度产业模式的发展路径，而充分发挥出中国经济和社会独有特征，开辟中国式服务发展的新路径。随着整体产业的特色化发展，我国在全球服务外包产业总体格局中的地位也将发生巨大的变化。从中国制造到中国服务，服务外包将引领中国经济的新增长，助力中国制造业4.0升级发展。展望十三五”，我国服务外包产业将呈现十大核心变化和趋势。

　　一、中国服务外包产业增长范式从接包驱动转向发包驱动

　　基于其稳定的政治经济环境、丰富的人力资源储备以及优厚的政策支持，中国服务外包产业已经快速成长为全球不可忽视的一个产业力量。在十三五”期间，中国离岸服务外包产业规模将继续保持全球第二的位置。同时，随着中国海外市场渠道的拓展及经验的积累，我国服务外包产业同印度相比，在整体合同金额和执行金额、企业数量及规模、企业服务能力等方面的差距将极大缩小，并彻底拉开同第三名之后，即全球服务外包接包国第二梯队之间的距离。更为重要的是，中国在全球市场的核心定位将从接包地转为发包地，并改变美国、日本、欧洲三足鼎立的发包格局。鼎韬预测，在十三五”期间，我国本土服务外包需求和市场规模将保持年均14%的速度递增，到2019年，整体市场规模将突破3000亿美元，占全球服务外包产业规模的17.2%，紧随美国成为全球第二大发包市场。且产业链覆盖面进一步拓宽，市场成熟度不断提升。巨大而迅速增长的服务外包需求市场将成为中国服务外包产业发展的核心主导力量，全面颠覆并推动我国服务外包企业的培育及竞争力提升、国际品牌的打造、产业格局的重构以及商业模式的创新，构建中国服务外包产业增长的全新范式。

　　二、产业技术架构走下云端，智能技术萌芽

　　步入新经济时代，ICT被更多地赋予信息化、智能化的内涵，并逐步向ICD（Internet，Cloud & Data）迁移，而服务外包产业将在新的ICD技术基础上重新组合现有的服务领域和服务模式，并衍生出各种全新的服务业态。从亚马逊推出弹性云计算服务开始，基于云的服务交付模式，即SaaS（Software-as-a-Service软件即服务）将成为外包服务执行和交付的核心模式。今天，云服务或者云交付还是一种商业创新，在十三五”期间，云服务将得到广泛的应用和发展，成为外包服务的主流模式。而不能够提供云服务的企业将面临逐步被边缘化甚至被市场淘汰的风险。而伴随着云计算技术的广泛应用和落地，新的技术模式正在孕育和成长，那就是智能技术。未来服务的一个新的技术基础将会是人工智能并引发对服务外包产业格局的新一轮颠覆式改革。尽管目前智能技术还未完全成熟，但是已经显示出巨大的影响力，在可预见的未来将再一次彻底颠覆人类经济和社会格局和进程。服务外包的本质将随着智能技术的成熟和应用而发生根本性的变化，从人力驱动转向智力驱动，最终步入智能服务的时代。

　　三、中国服务外包需求市场将进一步重构，新兴产业领域需求增速显著

　　伴随着中国服务外包需求市场总体规模的爆发式增长，需求端市场的产业格局也将发生较大的调整和变化，其中，制造业、战略新兴产业及现代服务业表现最为强劲，将在十三五”期间中国服务外包内需市场的增长中扮演越来越重要的角色。首先，随着国家大力推动生产性服务业发展及工业4.0战略上升为国家战略，制造业产业链分工将被重组，激发出更多的服务外包市场需求。其次，预计到 2020年，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等七大战略性新兴产业投资额将达到8万亿元人民币，服务外包需求市场规模将达到2000亿元人民币，占据我国服务外包内需市场整体规模的10%左右，成为我国服务外包内需市场发展的核心力量之一。此外，现代服务业也是我国服务外包需求市场的重要组成部分，增长态势势如破竹。根据IDC的预测，到2020年我国现代服务业投资额将超过2万亿元人民币，服务外包需求市场规模将达到500亿元人民币，占据我国服务外包内需市场整体规模的2.7%左右。

　　四、中国离岸服务外包发包市场格局进一步多样化和平稳化发展

　　伴随着中国服务外包快速发展的在岸市场成为产业的核心组成部分与增长引擎，十三五”期间，中国离岸服务外包市场格局也将进一步朝着多样化和平稳化方向发展。美国、欧洲、香港和日本仍然稳居中国离岸外包需求市场的前四位，未来变化依然不多大，值得关注的是以东南亚、拉美和非洲为代表的全球离岸服务外包新兴市场将在十三五”期间取得更快的增长。国际经济合作战略将有效拉动离岸外包业务增长，根据商务部统计数据，2014年1-11月，我国承接一带一路”沿线国家服务外包合同金额和执行金额分别为106.1亿美元和80.5亿美元，同比增长分别为22.3%和31.5%。其中承接东南亚11国的服务外包执行金额43.2亿美元，同比增长达50%。同时，我国对外援助项目的持续推进也为我国离岸服务外包的发展创造了重要新兴市场。尽管目前参与对外援助项目的服务外包企业数量较少，且项目金额偏小，但是未来发展空间及潜力巨大，并且市场粘性强。

　　五、服务外包产业人才供应体系实现重置我国

　　我国服务外包产业的人才结构也将在未来五年内发生颠覆式的重构。原有的以大规模人工处理提供服务为核心的商业模式，将随着新兴技术的出现，转变为以技术平台为核心的按需使用的商业模式。低端IT和服务专业人员的岗位，正逐步从技术性的具体岗位向企业业务终端岗位转变。垂直行业经验、平台管理、供应商合同管理、云计算、分析学、网络应用技术、移动应用技术等，都是未来10年需要掌握的知识和技术。（1）软件和网络高级设计人才必须跟上云计算等前沿技术的快速发展。（2）对具备快速开发、快速反馈、简单架构，随需应变的Saas软件的开发和运营人才需求越来越大。（3）对于既了解云计算技术，精通垂直行业需求，又懂云计算对管理影响的复合型人才将有很大需求。（4）行业专门知识和服务相结合的复合型人才需求将产生爆发式的增长。（5）现有的大规模低端操作人才的需求将越来越少，语言能力、专业知识和对技术的基本掌握将变成入职的基础条件。

　　六、跨界融合引领中国服务外包产业市场竞争格局的重构

　　随着跨界融合趋势成为2014年以及十三五”期间我国服务外包产业的最大特征及产业主题词，也将引领整个外包市场竞争格局的重构。服务外包行业内也已经不再仅仅是传统外包商之间的竞争，Google、Amazon、SAP等互联网及IT巨头都在利用新技术提供服务，试水服务行业，加入到服务外包产业竞争中来。激烈的市场竞争将带来更加惨烈的价格战，同时整体产业格局或将全面重组，最显而易见的体现就是这些大型企业的加入将改写服务外包TOP企业名单。其中，市场竞争格局最核心的变化就是由云计算带来的互联网企业在服务外包市场格局中的崛起。率先布局云战略的互联网企业将凭借巨大的竞争优势而成为服务外包产业生态系统中的重要新兴力量，并引领服务外包产业格局的重构。在这个过程中，互联网企业具有双重身份，一方面是取代传统客户成为服务分包商及买家，甚至对下游外包企业依赖度更高，另一方面也是广大服务外包企业转型云服务的竞争对手。

　　七、产业园区的概念将逐步被产业新城所取代

　　产业园区是各个城市推动服务外包产业聚集和发展的重要载体。过去几年中，我国服务外包产业园区的发展路径经历了从大而全”到专而精”，从粗放式”到专业化”的升级演进过程。十三五”期间，一方面从示范城市到试点城市，新一轮的服务外包产业园区建立及发展的浪潮即将到来。另一方面，随着2014年下半年以来，各大部委及相关部门相继颁出条文，从土地、资金、产业等园区运营的关键要素制定新规，园区运营的根本将被触动。鼎韬认为，服务外包产业园区的概念将趋于淡化甚至消失，并逐步被产业新城所取代。以产业为内核，高价值的财富链”为核心驱动要素，产业新城的综合势能打造将成为关键，包括高价值的品牌，高素质的人才资源，高增值能力和高回报率的巨额金融资本，产业新城将成为城市功能和产业功能完全融合的科技产业聚集地，人气及文化聚集区，综合金融区和都市商业区。

　　八、我国将迎来服务外包产业创业创新浪潮

　　服务外包产业链条长，覆盖面广，产业进入门槛低，科技含量高，是大学生创业的一个极好的起步领域。鼎韬认为，随着新一轮技术革命的深化，信息技术和互联网在颠覆传统产业格局和产业链条的过程中，将重新制定商业模式和游戏规则，而企业的经营路径将从全员雇佣、场地办公、自主交付、按人计价”的传统模式转化为网格管理、众包交付、平台运营、按需使用”的3.0模式，虚拟企业将成为一种新的企业运作模式脱颖而出。从众筹（crowd funding）到众包（crowd sourcing），互联网的普及发展使得企业透明度提高，合作空间加大，企业之间能够以创新和信用为纽带实现资源的最佳配置，所有的企业行为包括研发设计、宣传、销售、融资等等都可以从虚拟平台上得以实现。在这样的平台上，企业的物理特质被打破，不再有固定办公场地，也没有长期不变的员工，人才如同资本一样成为企业经营所需的要素之一，在平台上实现自由流动。未来不再有固定职位，每个人都能够成为创业家，就业就是创业。

　　九、资本市场的重新加入将加速产业的升级与市场竞争

　　信息承载度高、创新能力强的服务外包企业凭借其在推动传统产业和企业信息化转型和升级进程中的重要作用，中央到各地政府及政策的大力支持，以及市场的高成长性将获得资本市场的重新审视和加入。随着产业大变革时代的来临，创新能力、资源整合能力及快速发展能力成为企业的核心竞争力，资本要素将在其中发挥越来越重要的作用，加速产业格局颠覆重组的进程。资本市场在十三五”期间对服务外包产业的发展将呈现三个新特征：（1）具备足够的创新能力和成长空间的3.0外包企业将成为本轮资本市场关注和投资的对象。（2）资本推动我国新一轮的并购浪潮，并且以跨界并购和海外并购为核心特征。（3）服务外包企业海外上市浪潮重启。

　　十、服务外包产业支持政策将继续为服务外包产业发展保驾护航

　　从千百十工程”到33号文，我国服务外包获得了政府的大力支持，呈现出明显的以政策为核心的自上而下”的发展路径。而11月26日的国务院常务会议，预示着十三五”期间，针对服务外包企业的政策力度将进一步增强并实现突破。而来自政府的真金白银”的政策优惠，一方面能够缓解企业利润空间压缩的燃眉之急，更重要的是提升外包企业加强研发投入，创新实践并实现转型升级的积极性和可行性。除了税收优惠、人才和房租补贴等传统政策帮助企业降低成本之外，我们也期望能够在海外市场开拓、渠道建设、海外并购、跨界合作等方面多出台一些对企业开源”方面有利的可操作性高的举措，同时在政策的享受方面，降低门槛，加强政策落地和效果监管，让政策覆盖到更多的小微企业、创新创业项目。