随着经济的不断发展，人们手中有了越来越多的余钱，因此有着迫切的理财需求。投资理财业是一个传统行业，同时在我国也是一个开展中的行业，与我们的生活息息相关。

　　深圳市金斧子网络科技有限公司成立于2012年7月，秉承着"人人信赖的投资理财服务平台"的愿景，旨在通过互联网（移动）技术，随时随地为投资者提供专业、实时、权威的理财产品和金融服务的搜索、对比、查找、咨询，以帮助投资者找到最合适的理财产品和最优质的理财服务。

　　“投资行业相对传统制造行业和销售行业有很大的区别，投资行业始终围绕项目来开展所有工作，从前期投资研究部门对行业研究，投资机会分析，潜在投资对象尽职调查，到投资的撤离，整个过程相对周期长和复杂，涉及到大量的信息（数据/文档/报表等）需要能围绕一个项目为投资经理来服务。”CloudCC的实施人员与金斧子的管理者交谈中谈到；通过交谈和沟通，金斧子的管理者决定上一套CloudCC CRM就此，CloudCC的实施人员为金斧子量身定制了一套CloudCC CRM。

　　在创投项目方面：收集拟融资对象的公司资料、人员资料、年收入、行业背景等基本信息、整合形成公司的潜在投资对象资源库。对有投资价值的对象进行全面的业务尽调；涵盖项目的各个环节，通过对项目从宏观到微观的把握，充分管理项目任务的分配、状态的监控，统一并协调项目相关的各种知识、文档、人员、资金等因素，使得投资项目顺利进行。

　　在投后项目管理方面：通过建立数据中心，及时收集投资对象的资产负债指标、现金流量指标、损益指标、财务比例等数据，实时对数据进行采集、汇总、审议、确定、共享和分析，生成各种统计和偏差分析报告，从而对投资对象的经营状况和发展前景做出详尽的分析，以支持企业采取相应的措施应对。CloudCC投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。

　　在业务流程和信息共享方面：CloudCC投资项目管理系统可以灵活设置工作流和审批流，对投资业务的立项审批、投资决策、投资执行、对象管控等进行即时监控及数据分析。通过行业信息与分享功能，为投资公司建立一个知识库，包括行业背景、行业公司资料、行业研究报告、投资领域竞争对手研究报告等，并通过报表分析出最具价值的投资领域及公司，筛选出投资对象并对其进行进一步跟踪，从而支持投资项目的成功。

　　相信通过CloudCC CRM系统的合理利用加上金斧子人坚持不懈的努力，以严格的风险管理流程、创新的互联网技术、完善的信用管理机制与全面纵深的优质服务，将让所有人的投资理财变得更安全、高效、简单、细致。