CRM (Customer Relationship Management)客户关系管理系统，是以客户为中心的企业客户关系管理解决方案，主要功能有：销售过程管理、销售支持、客户服务、呼叫中心、客户反馈、统计报表等。主要目的是提高企业内部的沟通效率，提高对客户的服务质量，降低销售成本，为企业创造更多价值。系统主要包括客户管理、销售管理和业务流程管理三个模块，应用于企业的营销部门和销售部门，帮助企业通过对销售过程进行全面监控来提高工作效率，缩短销售周期，降低销售成本。

一、数据备份

数据备份是一个必不可少的工作，特别是对于有一定规模的企业来说，如果发生数据丢失或者其他意外情况，对企业来说损失是非常大的。那么，在进行CRM系统数据备份时，要注意以下几点：

1.数据备份工作要放在一个独立的服务器上，这样做的好处是数据在一定程度上不会受到其他因素的影响。

2.如果是用外接硬盘备份的话，一定要注意将其放在与自己距离较近的地方，因为硬盘的读取速度相对于外接硬盘来说并不快。

3.备份工作尽量在备份前进行，这样可以防止因为意外因素导致备份工作出现问题。

4.每隔一段时间做一次备份工作，以保证数据能够长期保存下来。

二、客户信息

1.客户基础信息：包括客户的名称、地址、电话、联系人、业务类型和管理联系人等信息。

2.合同管理：合同名称、合同编号、合同签订日期和合同金额等。

3.销售机会：机会名称、编号和相关信息等。

5.客户沟通：客户联系的方式和记录。

6.销售活动：活动名称、开始日期和结束日期，以及相关信息，如联系人、联系方式和业务类型。

7.销售进度：时间和对应的相关信息，如销售漏斗的各个阶段，以及相关指标如转化率和销售量。

三、跟进记录

销售人员每天需要跟进的客户都会记录在 CRM中，多种记录方式可以满足不同销售人员的需求，所以跟进客户时，只需在系统中进行相应的操作即可。

例如，销售人员可以选择是按日期查询还是按客户名称查询，系统将自动帮您筛选出客户的跟进记录。

企业还可以选择将跟进记录以颜色分类，以帮助销售人员更好地分析和管理销售机会。不同颜色的跟进记录代表着不同的跟进阶段，对应着不同的销售机会。

四、客户管理

客户管理包括：客户基本信息、联系人管理、客户服务、销售机会管理、商机管理、客户销售漏斗和报表统计等功能。

五、业务流程

业务流程管理系统，可以对企业的业务流程进行梳理、规范，通过对客户关系的梳理，让企业内部的信息流转变得顺畅，并且能够实现各部门之间信息共享。同时，可以通过系统帮助销售人员解决客户的需求，以及实现客户的转化。

总结：CRM系统是企业管理信息化建设的一种手段，可以帮助企业在快速发展的过程中提升效率，降低成本。所以在企业中选择一个适合自己的CRM系统进行管理是非常有必要的。