前言 2019年工业机器人行业增速触底，2020年疫情后，工业基本盘投资的陆续回升，二季度开始机器人需求迎来高增长；从整体来看，2020年工业机器人销量16.97万台（不含直角坐标机器人），同比增长10.84%，GGII认为，短期内工业机器人整体市场将呈稳健增长态势，部分细分领域有望迎来高增长，但呈现整体爆发的可能性较小。 2020年工业机器人市场实现超预期增长，细分本体产品呈现差异化的表现： 多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力，众多厂商均在小六轴产品上发力，主要聚焦3C、新能源等行业应用，汽车行业需求趋于稳健，只有少数厂商有大额的新建投资，整体带动效应有限；中大负载产品需求增长有限。 SCARA机器人受益于3C行业需求带动，增长明显，2020年市场增速在50%以上，部分头部厂商增速超过50%，如EPSON、YAMAHA、台达、汇川等厂商均实现超预期增长。 经历了2019年“价格战”，曾经的低价玩家渐渐褪去锋芒，曾经蛰伏的厂商开始崭露头角，曾经以为牢不可破的市场格局开始显现出一丝裂缝，国际SCARA头部厂商“YES”不可避免将面临新的挑战，该挑战既有来自以发那科为代表的国际巨头厂商，亦有来自以台达、汇川为代表的国产厂商。 新入局者的持续增加，尤其是六轴机器人玩家的入局，无疑增加了SCARA机器人领域的热度，在成本日趋透明的当下，过去单纯的产品销售策略会渐渐失效，系统解决方案的能力将是各厂商都需要长期补足和提升的能力要素。 并联机器人上半年受食品医药领域的带动，市场增速在20%左右，主要代表厂商业绩均呈不同程度的增长，全年增速在20%以上。 曾经的“小众”市场逐渐走向“潮流”，虽然各玩家彼此的差距尚小，但以勃肯特为代表的国产厂商已经在产品创新上取得较大进步，如针对芯片、珠宝、手表等精密部件的理料分拣，推出微米级直线驱动机器人，可以满足更多高精度、高速度、高刚度的应用要求；此外还有协作并联机器人，可以满足多机协作的要求。 协作机器人市场整体增速有所放缓，受到疫情影响，外资厂商增长放缓，国产厂商增速明显高于外资厂商，服务领域受关注度提升，不少厂商在服务领域加大布局力度。总体来看，协作机器人逐渐褪去昔日明星光环，开始真正回归到落地应用与价值创造，市场洗牌或将加速，自我造血能力待提升，资金缺乏还将是难题之一； 相比于前几年的高增长，协作机器人逐渐回归理性，各厂商将更多的精力集中在产品打磨与迭代上，同时亦在下游应用场景开发上不遗余力。需要承认的是，当前的协作机器人市场基数依然偏小，尚未看到在某个场景上协作机器人的大批量应用，人们的认知里依然认为协作机器人只适合单工位的简单替代，而当前的应用现状往往会成为我们对未来想象的阻碍，尤其是在商业服务上的应用，很显然是被低估的，同时在众多的工业场景中，协作机器人的高柔性尚未真正发挥价值。 编辑：jq