所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。在国内，当一个企业开始关注客户关系管理时，往往也伴随着业务流程的调整，通过引入先进的营销管理理念、可借鉴的流程制度以及自动化工具，即CRM关系管理系统来实现企业的战略目标。

以下是CRM关系管理系统的三个常见术语。
1. 销售漏斗
销售漏斗是所有销售机会的形象展示，它用漏斗的形式呈现和管理所有的销售过程，即你把潜在客户升级到成交客户的一系列的过程管理。就像你抓了一把沙子（潜在客户），放到漏斗中（进入销售过程的销售机会），它们缓慢的向下移动（客户跟进和推动），那些漏到下面的沙子就是你的成交客户。销售漏斗有时也被称为销售管道，管道的前端是潜在客户，末端是快要成交的客户。

2. 客户画像
通过为客户设置多个分类和标签，将可以更好的识别和定位这个客户。如果为多个客户设置了不同的标签，企业就拥有了细分客户群体的能力。这就像针对不同客户群体进行画像，描述其轮廓和脸部细节，可以用来更好的识别客户群体，从而制定精准的营销和销售策略。比如，有些客户预算有限，有些客户注重品质，有些客户喜欢带有优惠的产品组合等等，针对这些不同的客户群体，制定个性化的营销策略通常比一刀切的方式管用得多。

3. 客户360°视图
通过在一个页面集成与客户相关的所有数据，就形成了一个客户360°视图。在这个页面中，你可以看到客户的基本信息，客户跟进和沟通记录，销售机会数据，订单交易数据，与客户相关的流程数据，客户的反馈数据，如果客户是一个企业实体，还可以看到其联系人组织架构。通过在一个页面集成所有的客户信息，你的团队可以快速的了解客户并与客户展开顺畅的沟通。

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