市场销售类的客户管理关系主要落实到每一个业务员，量化其销售计划中的工作内容、具体执行职责，是针对每一个业务环节制定措施。业务员通过记录沟通内容、建立日程安排、查询预约提醒、快速浏览客户数据有效缩短了工作时间，而大额业务提醒、销售漏斗分析、业绩指标统计、业务阶段划分等功能又可以有效帮助管理人员提高整个公司的成单率、缩短销售周期，从而实现最大效益的业务增长。

为了提高电子邮件的有效性，Marketing营销自动化系统包含了邮件和活动设计人员的模板，以随着他们的兴趣和信息水平的发展为客户提供清晰，一致的路径。消费者从意识到兴趣到欲望，最后到行动，都经过了明确的映射，行程中的每个分支的内容和行动呼吁都得以调整。

我们通常说的CRM，是指企业用 CRM 技术来管理与客户之间的关系。也就是用计算机自动化分析销售、市场营销、客户服务以及应用等流程的软件系统。企业中 CRM 软件的目的是为企业提供所有必要的工具以留住客户，并实现持续的销售增长。无论企业置于哪个行业当中，最好的客户关系管理系统都是企业最有价值的资产。企业需要一个能够维持现有关系和合作关系的系统，让每个客户都觉得他是公司最重要的客户。同时，这些系统提供客户状态和行为的全面概述，并跟踪记录与客户的每次互动，以便发现其中的趋势和机会。

营销必须支持以下销售业务流程：

1. 销售线索的资格；
2. 早期销售周期（包括演示和呼叫调度）；
3. 预测和管道管理；
4. 报价生成和订单配置；
5. 订单确认和履行；
6. 合同的建立和终止；
7. 持续的账户管理；
8. 续订和重复订单；

目前企业成功的关键因素是营销自动化和之间的整合和数据库同步。如果他们的数据是一个不协调的混乱，所谓的同类最佳功能将毫无作为。