近几年，伴随智能技术应用的不断成熟，金融业进一步拓展边界，逐渐形成智能化的新生态。金融科技，金融+科技是指用运用科技技术进行金融创新，以提高效率，降低成本，从而为金融行业提供服务。上海金融行业CRM通过为金融服务行业实施客户战略和流程化管理，为金融企业优化和发展业务提供了一条重要途径，以在瞬息万变的行业发展中保持领先地位。

1、销售团队管理
上海金融行业CRM可以实现产品销售的自动化管理，销售过程涉及许多任务，重复性操作占用大把时间，实现营销自动化，可以为销售人员在销售过程中减少繁琐的手动工作。几乎可以使用CRM自动完成销售过程中所涉及的每项任务，让销售团队提高工作效率，把节省下来的时间花在更高价值的任务上，提高企业业绩。

2、客户信息收集
客户是企业宝贵的资产，上海金融行业CRM不同于传统EXCEL表格的资料录入，而是建立一个完整的用户画像，让我们在数字化信息里感受到数字背后人物的鲜明性格。通过不断添加与客户沟通中获取的用户信息，如客户身份、兴趣爱好、公司业务形式等建立完善的客户信息资料库，帮助企业更好地分析客户关系。

3、线上汇报反馈
正确的根据往年业绩、公司现有资源配置和市场发展趋势对全年的目标进行分解、执行、跟踪、督导和优化是保障全年目标实现的关键。慧营销业绩目标与销售计划匹配执行，精准实现目标落地，随时随地穿透销售进度。管理者随时随地线上点评成员客户线索，工作计划，指导工作开展，及时帮助成员提高业绩。

4、销售回款管理
透明化绩效考核，管理人员实时全面了解每个销售人员每人工作量数据、各类客户的联系结果、签约金额报表，真正实现管理透明化。企业可以通过CRM具有的报表功能来建立客户回款报表。这样，销售人员及管理者就能一目了然地知道客户的已经回款情况，客户还有欠款情况，以及欠款多少等。有针对性地开展回款工作，能够事半功倍。

企蜂云针对不同业务需求的SAAS产品，构建多场景的企业数智化。慧营销作为赋能中小企业的一站式综合营销服务平台，对客户引流、轻松获客、高效管理、沟通便捷、品牌推广、客户跟进、业绩考核、数据安全等方面发挥重要作用。