尽管国际金融危机不断深化，但全球软件与信息服务外包产业仍保持良好增长的态势，2008年产业规模超过4500亿美元。占产业最大比重的金融服务业的需求锐减，电信、制造等行业释放新需求，中国、印度等新兴发包市场逐渐发育成熟。企业因为现金流紧张，对大型、长期的合同意愿降低，甚至对已有的合同进行重估。商务沟通成本低、文化相似、地域接近等因素促使近岸外包升温，成本、质量、政治等因素促使接包方采用反转外包的方式来满足客户需求。美欧仍是并购活动的热点区域，印度活跃度增加。国际金融危机对发达国家冲击更为明显，其失业率不断攀升，软件与服务外包直接减少本国就业机会的显见性，导致贸易保护主义抬头。面对正在到来的软件与服务外包业转移的浪潮，各国都希望分食一杯羹，发展中国家表现踊跃，发达国家的次发达地区也争相出台产业政策，希望成为接包地。尽管2008年软件和信息服务外包产业有不俗表现，因经济对产业影响的滞后性，2009年面临阵痛期。不断涌现的新领域、逐步成熟的新兴市场预示着产业经过短暂休整后，仍将快速发展。

　　走势

　　今年面临阵痛期未来仍将快速发展

　　从历史规律来看，该产业的调整迟于整个IT业3个季度，2009年产业将逐步探底。

　　2009年第一季度财报显示，IBM、微软、SAP等企业营业收入下滑，净利润下降非常明显，个别企业下降达三成之多。几乎每家企业的反映软件服务业先行指标的软件产品收入都在大幅下滑，显示软件用户投入力度明显萎缩。

　　IDC等咨询机构将2009年全球IT支出增长预期由原来的5%～6%下调至3%以下，并预测全球软件与信息外包服务市场将出现负增长。全球软件与信息外包服务产业经过多年的快速发展之后，将迎来剧烈的阵痛期。

　　但产业在短暂休整后，随后仍将进入快车道。从国际金融危机爆发直到目前的情况来看，软件与信息服务外包产业虽然受到影响，但影响有限，而且国际金融危机还给产业发展带来了新的机遇。可以预计，国际金融危机过后，该产业仍将快速发展，甚至有可能超过之前的发展速度。

　　第一，如果把目前已存市场称为竞争激烈的“红海”，那潜在的“蓝海 ”更 为 广 阔 。咨 询 公 司NASSCOM分析，2020年整个产业规模将达到1.5万亿美元，80%将来自新领域。

　　第二，从产业转移趋势来看，服务外包转移的高峰还没有到来。尽管2008年IT服务外包业务增速是IT服务总体增速的3倍，但在任意一类别中所占比重都不高。即使是在全球外包渗透率最强的客户应用程序开发领域，其全球外包支出也仅占该类别总支出的26%，这些领域具有很高的外包可能性。

　　从制造业转移的历程与软件与信息服务外包转移的阶段来看，信息服务外包转移尚处于初级阶段。如果把ITO比作制造业加工装配阶段的转移，那么BPO就是制造业转移的第二阶段。从加工制造业转移的历程来看，第二阶段的速度和规模都要远比第一阶段快和大。

　　第三，从20世纪90年代3次经济动荡对占据世界一半以上外包服务市场的印度外包服务业的影响来看，外包服务业经过短暂的休整后仍然将高速发展。

　　第四，从全球IT支出和需求来看，国际金融危机引起了短暂的市场需求疲软，但调整之后市场潜力会进一步释放。NASSCOM与美国相关行业协会共同认为：随着国际金融危机的缓和，服务外包产业会迅速扩展。Ernst&Young于2009年初发布的调查数据显示，31%的企业将拓展外包业务来应对国际金融危机。

　　第五，国际金融危机促使企业进一步削减成本，而服务外包在降低成本方面的优势将推动其在国际金融危机过后快速发展。外包咨询公司EquaTerra对200多家企业的一个最新调查显示，随着国际金融危机逐步扩散，经济衰退影响愈发明显，四成以上的IT企业为了降低成本，减少了对软硬件开发的投资，却增加了对业务的外包力度。调查报告还指出，欧洲IT企业的外包需求比美国企业的要大。64%的欧盟受访企业认为外包需求会增加，而美国只有25%的企业持同样观点。

　　软件与信息服务外包产业在前几次的世界经济衰退中仍然高速发展，是产业自身发展规律决定的，未来其增长速度仍会提高到10%左右。

　　政策

　　抓住新一轮产业转移机遇多国积极出台促进政策

　　软件与信息服务产业转移是继制造业转移之后的重大产业转移趋势，其步伐不断加快。印度在该领域所取得的非凡业绩，吸引了更多国家和地区的关注，他们极其希望抓住新一轮产业转移的契机。

　　目前，外包承接地的竞争不仅是发展中国家之间的竞争，同一国家的不同城市也展开了激烈的竞争，发达国家的欠发达地区也加入了竞争接包的行列。科尔尼公司分析发现，全球有70多个国家出台了促进产业发展的政策，菲律宾、越南、斯里兰卡、巴基斯坦、塔吉克斯坦、阿根廷、哥斯达黎加、波兰、罗马尼亚、埃及、南非、马耳他、毛里求斯等不断加入接包国家行列。同一国家不同地区也展开了激烈的竞争，如印度的二线、三线城市哥印拜陀(Coimbatore)、芒格浴尔(Mangalore)都在积极发展软件与信息服务外包产业。发达国家的欠发达地区为促进就业和本地经济发展，也出台相关政策以促进产业发展。美国爱达荷州的博伊西、印第安纳州首府印第安纳波利斯也积极加入接包行列，来促进本地就业与经济发展。博伊西对于投资该地的企业在投资税、新雇员税、营业税等方面均有不同程度的优惠。

　　为推动本国软件与信息服务外包的发展，各国政府往往从国家发展战略、制定财税鼓励政策、完善立法、加强教育等几方面展开。

　　2009年，中国政府出台了更加优惠的税收政策促进软件与信息服务外包产业的发展。对20个确定为服务外包示范城市内的技术先进型服务外包企业，自2009年1月1日起至2013年12月31日，对符合条件的技术先进型服务企业减按15%的税率征收企业所得税，对技术先进型服务外包企业离岸服务外包收入免征营业税。

　　从发包客户近年来对接包地的选择来看，接包地在不断丰富。印度所占份额不断缩小，中国、东欧国家等逐渐受到客户的青睐。随着BPO业务的快速增长，地域特色更为明显，可以肯定将有更多的国家加入接包的行列，这些国家也将积极效仿先行国家的产业促进政策。

　　现状

　　全球产业规模超过4500亿美元

　　2008年，尽管经济衰退对全球IT支出影响明显，但新兴发包市场的繁荣等因素仍促使整个产业再创新高。调查公司Gartner的数据显示，2008年软件和信息服务外包产业规模为4505亿美元，比2007年增长8.1%。

　　调查公司NASSCOM的分析显示，2008年全球信息技术产品和服务产业规模为1.6万亿美元，比2007年增长5.6%，与2007年7%的增幅相比，略有下滑。ITO(信息技术外包)市场规模达到9670亿美元，比2007年增长6.3%，比2007年8.0%的增长率下降1.7个百分点。BPO(业务流程外包)市场增长速度较快，比2007年增长12%，是增长最快的领域之一。尽管ITO依然占据产业的半壁江山，但BPO是产业增长最多的部分。2004年，ITO占整个产业的比重为65%，BPO占35%;2008年，ITO占整个产业的比重上升至40%以上，年复合增长率为35%。

　　欧美日成熟市场依然是需求的主体，新兴市场也在快速成长。世界软件与信息服务外包需方市场主要集中在美国、西欧和日本，但其市场趋于成熟，增长趋于平稳。中国、印度等发展中国家正处于信息化快速提升的阶段，其发包需求在快速增长。

　　据Gartner的数据显示，世界软件与信息服务外包市场规模2007年为4167亿美元，其中ITO市场规模2607亿美元，BPO市场规模为1560亿美元。2008年，各区域的增速不尽相同。调查公司TPI的数据显示，美洲地区在国际金融危机前增长速度就在不断下降，2004年至2008年每年下降11%，而其他地区在该期间年均增长5%。从2006年到2008年，美洲地区的合同总额占市场合同总额的比重由51%下降到32%，而欧洲、中东和非洲地区的合同总额占比从38%上升到55%。2008年，欧洲、中东和非洲地区总合同金额首次超过美国。

　　可见，除北美、西欧和日本外，印度、东欧、南美和中国这些一直被认为是接包的国家和地区也有着很大的发包市场。随着这些国家信息化进程的加快、客户管理外包能力的不断提高以及企业对成本节约、业务优化和创新的需求不断提高，这些国家和地区的外包需求将不断增加，发包规模也将呈现不断上升的趋势。

　　金融服务业成为产业的重灾区，新行业尚待挖掘。统计数据显示，2008年金融业价值达2000万美元以上的合同数量从130份减少到大约100份，而合同总金额也从180亿美元下降到110亿美元。在金融行业市场大幅萎缩的同时，电信、制造、能源行业却有不错的表现。2008年制造行业合同总额增长80.5%，为222亿美元，所占产业比重排名升至第一。主要推动因素是随着制造行业竞争的加剧，企业需要外包来降低管理成本。电信业合同总额增长59.3%，为215亿美元，3G网络的大规模建设、网络运营和维护专业分工的细化、电信开放市场竞争度的提高都在不断推动该市场的扩大。

　　因为企业破产、合同纠纷的增多，LPO(法律流程外包)行业在2008年的表现也非常值得关注。在整个产业都在面临冬天的时刻，多家LPO却在广招人才来应对突然增多的业务。

　　工程服务外包(ESO)是另一个异军突起的领域。调查公司BoozAllen的研究报告显示：2008年全球工程服务支出为8860亿美元，然而仅有100亿美元～150亿美元被离岸外包出去，主要集中在加拿大、中国、墨西哥和东欧。2020年其市场规模将达到1万亿美元，将有25%～30%的比例被外包。

　　价格砝码加重，多起事故令客户担忧安全问题。发包客户关注的主要因素有成本、质量、安全、人才、知识产权、企业品牌等。2008年因为市场需求持续下滑、企业库存难以消化、企业现金流紧张等问题的相互交织，客户对成本更加敏感。

　　Gartner于2009年3月份发布的报告称，受经济形势不明朗、IT预算紧缩和竞争的影响，2010年年底前软件与信息服务外包价格将下跌5%～20%。为降低价格，客户首先采取协商方式，如果协商不成，客户甚至不惜抛弃多年的合作伙伴，重新寻找新的接包企业。此外为减轻短期支出压力，发包企业还倾向于签订短期限、小额度的合同。Gartner的分析显示，2008年有76%的服务外包合同是新签的，其余是原有合同的延长、续约或扩展，新签合同的比例明显提高。

　　安全问题一向是客户关注的焦点。安全因素很多，包括政局稳定、社会稳定、信息安全、知识产权、商业风险等。孟买恐怖袭击、Satyam(萨蒂扬)巨额财务造假丑闻等一系列事件令发包企业对安全问题提高了警惕。

　　部分发包客户已经开始调整发包策略，来规避潜在的风险。

　　热点

　　近岸外包升温 反转外包成热点

　　由于成本优势、能使用全球范围内的人才资源等因素，离岸软件与信息服务外包一向是该产业的热点，也是产业发展的趋势之一。

　　金砖四国(BRIC)被认为是全球软件与信息服务离岸外包的主力军，常被作为接包的首选地。因为商务旅行成本、文化差异、时区差异等因素，这些地区的离岸外包被更有地域优势的近岸外包所压制。调查公司GlobalServices列举的2008年16个典型新兴外包城市中，8个近岸外包城市包括加拿大的多伦多、中国的大连、罗马尼亚的布加勒斯特与埃及的开罗等;6个离岸城市包括印度的班加罗尔、俄罗斯的圣彼得堡、菲律宾的马尼拉等;仅有英国的格拉斯哥与美国德州的圣安东尼奥市两个在岸外包城市。

　　沟通联络方便、商务成本低是近岸外包繁荣的原因之一。对于一些需要经常面对面沟通的项目，近岸外包的成本优势非常明显，尤其是美国的近邻墨西哥以及与西欧接近的罗马尼亚、保加利亚及克罗地亚等国。

　　近岸外包具有的文化的相似性、时区的接近性等优势是远程离岸外包所不能比拟的。尽管BPO的成熟度较ITO低，中东欧在ITO人才方面不如印度，但中东欧在承接西欧的BPO项目方面却明显优于印度，印度企业不得不通过收购中东欧本地企业来曲线进入西欧外包市场。由于文化等因素，日本是中国软件与信息服务外包企业的传统市场，印度企业为进入日本市场，已经通过在中国建立全球交付中心或筹划通过收购中国企业的方式来达到这一目的。

　　为降低在岸服务的成本、更好地服务客户、应对汇率变化，反转外包成为2008年的热门词汇。

　　近岸外包与反转外包的升温并不是对离岸外包的终结，而是很好的补充。任何一个发包合同都能找到最合适的接包方式，这个匹配过程有很多因素制约，在某些约束条件下，很难评论哪种好与不好。

　　汇率剧烈变化，企业难以应对。美元对主要货币汇率发生反转，从2008年3月到2009年3月，印度卢比对美元贬值接近30%，俄罗斯卢布对美元贬值更是高达50%。这种情况似乎对接包方的营业收入和利润会产生正面影响，然而2009年初据有关数据显示，2/3的被调查对象都提到汇率变动对他们的经营带来了不小的负面影响，主要原因如下：

　　首先，汇率波动幅度太大，套期保值策略失当，投机成分过重。2008年美元大幅升值，令企业始料不及。企业过低估计本币贬值的幅度，导致套期保值策略不当，最终导致汇率波动对业务收入造成了负面影响。部分企业在汇率套期保值中使用投机策略，套期保值金额远超过未来一定期限内的应收账款，一旦策略失当，将产生严重的后果。

　　其次，支付货币呈现本地化和多样化。2007年的美元大幅贬值，一些接包企业转向其他币种结算，2008年本币大幅贬值，以美元支付时，这种损失显而易见。

　　最后，软件与信息服务外包长期合同比较多，履行合同周期长受汇率波动的影响明显。一般大额合同期限都在5年以上，目前执行的合同很多是2004年之前签订的。尽管2008年美元对主要货币大幅升值，对很多货币来说，仅是对2007年本币大幅升值的修正，美元并没有改变贬值的趋势，对其收入的影响仍是负面的。

　　并购

　　资本市场低迷 并购活动萎缩

　　国际金融危机使全球资本市场异常低迷。作为资本市场晴雨表的股市大幅跳水，风险投资、IPO数量和规模均大幅减少，企业融资极其困难。有数据显示，2009年第一季度，尽管软件业是风险投资最为关注的领域，但资金量和交易案数量同比分别减少了56%和45%。2008年IPO市场也几乎停滞，仅完成43起，2007年为272起。其中，硅谷的IPO企业仅Visa和ArcSight两家，为1978年以来最差的一年。风险资本退出不畅直接减少了投资资金的来源。

　　资本市场萎靡不振、投融资困难严重影响了企业的并购活动。2008年，全球技术领域共发生570件并购案，比2007年的713件减少了20%;并购金额为932亿美元，比2007年的1267亿美元减少了26%。软件与IT服务(SITS)无疑是技术领域最为活跃的行业，2008年，共发生394件并购案，并购金额为730亿美元，占技术领域78%的交易额，比2007年的58%提高20个百分点，但无论是交易数量还是金额均较2007年都有较大回落。

　　另有数据显示，2008年全球信息技术服务领域企业并购活动金额为426亿美元，平均交易额为3800万美元，比2007年的676亿美元减少了37.5%，平均交易额也减少了2000万美元。

　　美欧仍是热点区域，印度活跃度增加。2008年，美国企业并购数量占总交易量的46%，并购金额比例更是高达69%，仅并购本国企业金额就高达234亿美元。

　　随着印度本土公司快速成长为大型跨国服务外包商，印度在并购市场日趋活跃。2008年，印度企业并购数量为98起，并购金额为34亿美元，比2007年增加17.2%。未来几年印度企业仍会加大并购的步伐，除继续在欧美这些关键市场进行并购外，为开拓日本市场也会加大在东亚地区的并购力度。为满足客户的需要，印度还会在一些新兴经济体展开收购活动。

　　发达国家失业率不断攀升，贸易保护主义抬头。据不完全统计，美国各州有近200项议案与限定外包有关。此举势必对软件与信息服务外包产业带来一定的影响。阻止外包、改善本国就业环境的呼声不只是美国，英国政府也主张严格控制技术人员从欧洲以外地区进入本国的数量，这影响了国外公司获取英国外包合同的数量。