Salesforce平台帮助传统保险经纪客户在健康服务领域，建立每位客户的全面视图，了解客户健康的方方面面，并通过多种渠道，提供及时、优质的服务。同时，业财一体化体系帮助提升业务运作效率，让服务团队能更专注于最重要的方面：客户。

　　企业背景

　　客户公司是一家国内知名的保险经纪公司，主要从事在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续；协助被保险人或受益人进行索赔；同时也为委托人提供风险评估和风险管理咨询服务。

　　近年来，由于市场，政策，社会，技术环境的成熟，同时基于自己积累的大量公司客户，公司决定开始拓展健康服务领域业务，希望能依托B端延展到C端，通过几个业务突破点带动健康服务体系的建立和完善。

　　痛点分析

　　1.业务体系隔离

　　客户近几年已经开始关注健康服务领域，也积极投入开展体检业务。但体检业务体系与原有的保险经纪业务是隔离的，无法高效整合客户资源，对依托原有业务从B端到C端的拓展造成了障碍。

　　2.业务和财务分离

　　由于体检服务是一项新业务，体检业务和财务结算在不同的系统中进行，业务运作耗时耗力，无法支持未来业务的飞速发展和灵活变化。

　　3.业务体系不能整合

　　不同业务体系不能有效整合、形成服务闭环和交叉销售，同时所有的业务应当能够共享前端基于新技术环境的营销和渠道。

　　4.需要不断尝试来找到合适的发展方向

　　整体业务体系架构并不成熟，需要通过不断试错更正的过程来适应外部市场的变化，这也需要有灵活的IT体系架构支持。

　　解决方案

　　1、CRM平台体系架构搭建

　　针对客户现有业务情况的痛点和问题，睿远咨询制定合理有效的平台体系发展路线图，为客户定义和实施Salesforce平台体系架构。

　　2、客户全业务整合

　　通过Salesforce丰富的CRM客户功能，整合全业务全渠道客户信息，客户信息的整合从B端拓展到C端，提供完整的客户360视图，并支持后续的针对性营销。

　　3、公司业务流程数字化

　　通过Salesforce自动化流程管理，使得客户业务运作效率大大提高，员工协作更方便，管理层对于全局的把握更实时更精准。

　　4、连通整合多系统

　　将Salesforce作为整合连通客户现有的各IT系统的中枢，使得已有的遗留数据资源充分利用，并提供更完整的全局业务分析视野。

　　5、业务财务一体化

　　通过在Salesforce引入财务结算模块，实现公司业财一体化，使得财务风险控制和审批一目了然。

　　客户价值

　　01 勇于尝试和创新

　　合理有效的IT体系发展路线图和体系标准，让客户对于业务发展之路更有信心，更勇于尝试业务创新。

　　02 客户满意度提升

　　完整统一的客户360视图，帮助销售和客服提升服务质量。不仅提升了客户体验度和客户自推荐率，也大大提升了交叉销售的业绩额。

　　03 公司运作效率提升

　　业务流程数字化作为公司运作的后台系统，真正帮助企业精确衡量业务处理的效率，也使得管理层能实时看到问题，及时解决问题。

　　04 财务风险控制

　　业务财务一体化，使财务监控风险的能力得到增强，也使得财务对个人结算业务有了充分的支持。

　　未来展望