上海匡迪，2004年成立以来， 专注服务于别墅、会所等高端客户，始终坚持工程不外包，坚持精品工程服务，定位为技术型工程公司。同时在公司管理、供应链管理中寻求更高效富有创新的方式服务客户，突破暖通行业相对作坊式的管理模式。

　　如何更好的服务客户， 将“以客户为中心”的理念融合到各个环节、细节是每个公司都曾思考的问题。

　　那是一个风和日丽，阳光灿烂的下午；

　　那是一场高朋满座，群英荟萃的客户会议；

　　那是一次管理问题与系统落地的思想碰撞；

　　那是任我行咨询合作与上海匡迪的缘起……

　　缘起

　　2008年11月，任我行咨询在上海召开了一次客户会议，匡迪陈总受邀参加。融入了“局外管理”的协同CRM受到陈总高度认可，管理难题似乎找到了从根源解决办法。没有人会想到，两家公司之后会在上海的集成行业有深及密切的合作。

　　信息化工具助力管理提升

　　匡迪行业领航地位的建立，离不开陈总对企业信息化建设的高度重视。早在2006年，信息化工具刚兴起的时候，陈总就为匡迪引入了ERP系统进行企业资源管控。精准的库存管理，工程物料的品质及及时供给为匡迪获得了良好的客户口碑，实现了供应链优化管理。

　　随着企业的发展壮大，匡迪在精细化服务客户、公司整体管理方面的需求日益明显。公司到底有多少客户？业务员在跟的是哪些？哪些是老客户介绍？哪些来源于口碑？哪些来源于红星美凯龙展厅？哪些来源于网络？自己开发的有多少？当某个销售离职时，客户怎么实现无缝交接？以往的联系记录哪里找？大项目施工中，到底进展到什么程度了？公司那么多文件行业案例，需要的时候却怎么都找不到？出差期间事情等不到及时处理，纸质审批低效又易出错？……

　　种种管理问题让陈总真切体会到了什么叫“忙乱烦累”。就在他苦不堪言的时候，任我行协同CRM出现了。

　　CRM系统，推动匡迪自动运营

　　匡迪是上海地区集成行业中第一家使用CRM系统进行业务管控的工程公司，陈总对协同CRM的研究，在集成行业的深度应用，连我们上海的服务商都自叹不如。

　　移动办公，出差办公两不误

　　公司少不了货品退换、物料采购、技术确定、现场变更、公司各类费用等等各类申请。以往如果相关领导不在公司，这些审批就会被搁置导致效率低下，影响整个团队工作进度及团队间协作，甚至因此丢单或直接造成客户满意度降低。利用任我行协同CRM的移动端，通过手机，Ipad，匡迪领导们可随时地审批，在咖啡厅，在家，在候机场，登陆系统，一切尽在掌握。

　　服务客户

　　在“局外管理”这一思想的引导下，陈总首先对客户进行了系统分类，将别墅客户进行更详细的分类管理，如：目标客户、意向客户、方案客户、失败客户、成交客户等，一位客户对应唯一工程编号，同时利用系统本身的关联性，将与该客户发生的所有费用、报价、技术方案、服务过程、施工进度、施工细节、施工管理、施工工人、施工/竣工图纸、工程验收资料、竣工交付资料等进行关联并抄送相关人，信息保密并同步，团队配合更密切。

　　相对客户的基础信息，客户联系记录的管理显得更加重要。在协同CRM里，可以把跟客户有关的19个关联项进行管理，包括销售费用，跟单进展，项目合同，业务员日程，工程施工附件，施工工作流，服务表单等等。通过这些关联项的管理，客户信息变得立体而生动。

　　这样一来，就算某个业务人员离职，他手里的意向客户以及施工中的成交客户，可以通过系统的移交功能将沟通信息完整交接，信息不遗漏、不断档，方便新人接手，减少因为人员离职给客户带来的烦恼与不便。

　　服务工程

　　在集成行业里，客户成交后的施工进度、材料使用情况及项目回款情况管理尤其重要。陈总对行业施工流程进行了细致的梳理，将“客户跟单—方案设计—报价—合同—施工进度”这一标准流程设置到系统上。既清楚得知道项目进展到哪个阶了，又可以了解进展在哪个环节遇到障碍，让负责人不处理都不行，彻底改变以往“人盯人”的状态。

　　除了对施工流程进行标准化管理，陈总还利用协同CRM的自定义报表功能设置了一系列行业通用的数据统计表单，比如费用明细，回款统计，各项材料使用情况等等。系统里纷繁的数据只有被利用起来才能为企业的经营决策带来依据，实现更多的价值。

　　所有的合同，工程图纸，文档，报价，一键搜索，方便快捷，再不用翻箱倒柜地折腾。

　　参照任我行咨询流程落地五部曲“理顺业务流程—找出风险控制点—设置风险控制动作—制定基本法—软件固化”，匡迪率先解决了集成行业项目管理复杂，进度不清晰，数据统计繁琐等问题，更精准的在每个阶段服务好客户。

　　公司管理—公司管理终极目标还是体系优化，减少成本，提升客户服务水平。企业是由人组成的，对企业的管理，终究还是对人的管理。公司员工越来越多，

　　员工每天都在干什么，交代下去的事情做了没有，做到什么程度了，主管又是怎么管人的，这些问题处理不好，企业的执行力难有提升。陈总成功的做到了通过管理员工工作计划、每日日程结果等提升企业执行力。带着各部门主管对各岗位的周报进行了梳理，将岗位职责以及管理要素列为周报的汇报要素。比如销售岗位的周报里面，包含了：本月目标，本周目标，重点跟单，关键动作，沟通关键点，需要的协助，客户反馈等等。通过把每月的目标分解到每周、每天、每件事、每个跟单，确保目标落地执行。领导通过周报，就能清楚知道业务人员一周的安排，若有改进建议，通过“批注”功能及时给予指导，真正做到指导及时，把控到位。

　　匡迪：一家企业带动一个行业

　　在匡迪陈总的悉心研究下，任我行协同CRM跟集成行业深度结合，信息化管理使得匡迪在行业竞争中遥遥领先。不少同行跟陈总取经，陈总总是不亦乐乎的跟大家分享，这是善用任我行协同CRM的功劳。5年来，陈总已为我们转介绍了近30家公司，匡迪的系统搭建落地方法更是成功复制给同行，引领着集成行业信息化管理升级方向，在此，要特别感谢匡迪陈总对我们的大力支持及厚爱！

　　任我行咨询，致力于“推动企业自动运营，打造局外管理企业家”，15年CRM领域领导品牌。客户的成功，就是我们的成功！不断精进，我们一直在路上。