上海旭洁威特是一家纯出口外贸品牌商，主要产品为狩猎的光学瞄准镜及其周边的附件，每年研发新产品30余款。注册品牌VectorOptics在此行业拥有较高的知名度，属于国内标杆。公司成立于2007年，在美国有分公司，在世界各国有代理商，人均销售产出极高。

　　旭洁威特之前用的是另外一家CRM，但随时业务量的增多，越来越感到掣肘。比如作为跨境电商，旭洁威特需要参加大量的国外展会，往往会收集到一堆名片，那么手动一个个录入到CRM系统里就很费事。再比如从B2B平台导入询盘转为线索后，手动给他们发送内容一样的初步沟通邮件也属于重复性劳动，而报表生成方面也力不从心。

　　因此公司感到，需要换一个更灵活的CRM系统，可以根据自己的业务变化随时自己更改。经过网络搜索及外贸圈同行咨询，他们最终选择了Zoho CRM。

　　Zoho是一个国外品牌，其产品先天就比较符合做亚马逊、shopify等国外电商平台及facebook等社交平台的业务，无论是业务流程的规划，还是整个产品的逻辑设计，旭洁威特接受起来都比较容易。

　　旭洁威特对Zoho CRM的整体流程：

　　新的询盘、展会名片→跟进沟通→确认订单→报价→确认报价，安排付款→到账后安排备货→发货通知→客户确认收货，成交→新品、促销→返单。

　　现在，当有来自B2B平台的新询盘时，可以从询盘邮件直接一键导入CRM转为线索，同时自动发送一封对应模板邮件(模板可后台自己修改内容)，自动分配对应业务员。另外从展会收集到的名片，可以通过Zoho的一个手机app拍照后作为一条线索自动同步到CRM里。这种操作自动化大大节约了业务员的宝贵时间，更减少了出错率。

　　旭洁威特对销售过程的管理：

　　基于公司的销售业务管理流程，在CRM系统里对销售过程进行阶段划分，从而实现销售自动化管理。

　　另外在报表方面，除了系统默认提供的报表，还可以自定义客户来源报表、客户分布区域报表、客户采购品类报表等，帮助公司对自己的业务更清晰，决策更明智。

　　旭洁威特使用了多个工作流、审批流、函数等高阶功能，对业务进行更细化、更科学的管理。

　　旭洁威特的段总说，“Zoho CRM打通了我们从获客到仓库再到报关的整个业务流程，让很多重复工作自动化，还可以自定义很多东西，比如销售订单、备货单等，非常简单易用。”