中小企业能够从企业电话呼叫系统的施行中获益。但重要的是，中小企业须在CRM处理计划的方案阶段，还有剖析商业需求和施行报答的价值阶段审慎从事。

一家公司装置客户关系系统的缘由无非是希望能够在获取、保存并拓展客户群体方面树立起竞争优势。假如想达成这一点的话，公司必需把最关键的商业流程与软件结合起来，而软件则必需足够灵敏，以便当来应对种种的需求。在这些需求的剖析过程中，公司必需要认识到中小企业常常会缺少大型企业所具有的资源优势。

比如说两个人的做事办法是不会一模一样，不同的公司活动通常也是企业商业战略的根底。假设一家公司所停止的面向客户的活动与其竞争对手不同，那么它可能就会树立本人的竞争优势。因而，公司就需求认真地审核其管理客户的特有方式，借此引导整个CRM项目施行。公司应经过这种方式来决议本身需求关注的各方面，还有如何去展开CRM项目。

除此之外，公司还须与软件厂商停止严密协作，将人力资源、流程与技术交融到同一处。而CRM厂商也应当完好地去理解公司的商业运作，然后将有关的主要内包容入到他们的软件中。经过这种方式，公司所独有的竞争优势就能够转化为一种自动化系统，从而让员工更有效地工作。

就中小型企业来而言，最重要的就是能够向员工提供他们所需求的信息，好让他们能更有效地去展开并完成他们的工作。比方说，销售与市场团队从客户关系管理中取得了不少的反应，这些反应能让他们更轻松地部署一对一的自定义，并制定报表。对这些团队来说，他们能够愈加烦琐地去简化流程并定制CRM，同时还施行能够掩盖整个公司需求的企业处理计划。 能坚持商业规则和用户界面的连接性是无足轻重的一点，由于这样就能够经过统一的方式来跨部门停止数据丈量，从而能够让公司中一切的员工都能快速地学习。但有的时分自定义得太多也会弄巧成拙，所以公司务必在整个企业中维持着一定水平的连接性，便于用户能获取有价值的信息。

为了保证投资回报率，公司必需对将来有一套细致的规划，并且能确保所施行的能够随着需求的开展而开展。
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