由于企业行业不同，对crm客户系统的需求也因其而异，公司除了行业通用的功能，也有自己独特的功能需求。为了能够让crm客户系统跟得上这种需求上的变化，CRM厂商也都能提供一定的自定制功能来满足不同公司的特殊需要，区别是不同厂商提供的功能的多少和实用性。那么CRM自定制实施需要注意哪些事项呢？

1、明确定制需求

企业定制crm客户系统的目的是为了更好的让系统贴合自己公司的实际情况，是为了让系统符合业务逻辑，而不是为了单纯的得到更多功能。因此首先要明确自己业务部门的功能需求。不可好高骛远，把系统搞得大而全，最后得不偿失。在定制前需要和将来每天使用系统的各个部门做充分的沟通，了解其业务逻辑和需求。

2、调研选型

定制之前要充分选型和评估市场上的系统，跟进公司情况进行选择，适合自己的才最重要，这是一个主要工作，因为充分与否直接决定了定制成功与否，例如很多公司并没有做调研工作，只是模糊的主观想象要实现的功能，也只是听CRM厂商介绍此功能可以实现，就开始定制系统，当系统完成之后才发现实际效果跟自己想法的差异，这就导致很多系统在定制之后需要反复修改，费时费力，本作为辅助工具，反而成了累赘，导致最后甚至项目失败。所以公司在调研期应该把调研工作落实好，详细描述自己所要达到的目的，同时也要听取CRM开放商的建议，看看在需要的功能上能达到什么效果，尽可能的将目标需求描述全面和完整，避免之后频繁的调整修改。

3、定制周期

周期实际上也是CRM定制中的一个重要因素，如果一个crm客户系统不能够在一个相对短的时间周期内完成，那么当最终项目完成时发现，成品系统已经不满足现有阶段的CRM管理需求了，可能需要继续重新调整系统才可以正式上线。

因此可以将系统进行阶段划分，区分出急迫、一般、可延后的相应功能需要，在定制时，先以较为急迫的核心需求为主要定制目标，优先定制，这样既可以缩短系统上线时间，也可以从一个点上看CRM厂商的产品是否适合于公司使用，减少风险投入。

4、上线

选择CRM进行自定制，最直接的目的就是获得一套与自己公司现有CRM业务流程接近的系统，方便日常使用和数据统计分析，所以不管CRM的定制经历多少个步骤，最终的目标就是上线使用。为了更好的最终交付使用，往往系统在上线初期都有一个测试试用的时期，在这个时期内可以随时对系统做相应的微调，并且在上线之前会有系统的使用培训和讲解。测试阶段，公司应该尽可能的去录入一些贴近实际的数据，按照实际流程模拟此公司的业务流程，在CRM中进行操作演示，让各个部门进行配合，这样可以确保之后在正常的CRM流程操作过程中不会出现错误，避免日后出现频繁的错误修改同时在培训时，应该尽可能要求CRM厂商提供不同职位不同角色人员的使用方法和注意事项，如果可以尽量要求录屏录音，这样在crm客户系统之后的使用上线上才能够事半功倍。

5、后期维护

企业crm客户系统并不是说在定制工作完成上线后就算是结束了，因为自定制的系统流程不是标准内容，期间各种功能和内容也和常规系统有所差别，所以在之后的日常维护工作中也需要注意，尽量要求熟知系统的维护人员进行维护。最好设定一个crm客户系统接口人或者管理员，对crm客户系统有一定的了解，能够自己做一些工作，或者将各种问题详细描述后告知厂商的维护人员，以此可以得到更高效的使用与维护。

综合以上几点，定制CRM需要给予重视，但同时选择CRM厂商也尤为的重要。
crm系统