没有正确的CRM软件规划流程，那些强势的参与者就会扭曲项目的原意，把业务动机变为IT架构建设、公司政治斗争或其他事情。就项目推进来说，传统的瀑布式管理和开发方法也不合时宜了。业务和IT领导人应该多采取外向型的思维，用敏捷模式进行管理。同时，双方应该一起协作改造流程，各自专注在自身强项上并且合作无间。

1、精准定位目标客户转变为覆盖目标客户

传统意义的市场细分，聚焦少数具有高价值潜力的客户群体发起营销对话。数字化时代的数据应用彻底改变了这样的做法。营销经理们开始重新思考和定位目标受众，借助数字化分析工具，基于一系列全新要素细分目标客群。在数字化为特征的新营销时代，虽然客户群有着地域、文化、年龄的差异，数字化技术将他们聚合在一起。品牌商需要更加智慧地进行客户细分，从而识别、获取和维系具有移动化特征的客户群体。

2、从产品体验到客户体验
传统的营销过程聚焦于产品质量、可用性、便利性和价值。在今天以客户为中心的数字化时代，客户体验策略在新营销中扮演着至关重要的角色。客户体验贯穿着所有的重要接触点，从最初的产品购买和服务，到向其他人进行推荐的全过程。对于企业来说，客户体验的价值在于向客户传递持续的价值。以下这七个方面的改善都能带来正面的客户体验：目标、功能、可用性、情感、期望、一致性、员工互动。

慧营销销售CRM软件中为销售人员个人时间管理提供的工具包括：销售目标管理、待办任务和日程的管理、每日工作的总结，它们构成了工作台，就像是专门服务于销售人员的工作助理。该提醒的提醒、需提示的提示，销售人员的时间安排就轻松多了。客户跟踪管理挑出当期最有可能产生签约或付款的客户。对VIP客户和大客户保持一定频度的回访，特别是生日或有关纪念日的问候。记录每次销售跟踪，包括对客户的承诺，回访时间，客户的反馈。根据每次跟踪情况直接确定下次跟踪的时间和目标。