CRM销售管理的核心观点是销售自动化，销售自动化是信息技术和销售管理结合的最佳管理实践，已经被各个行业普遍接纳采用。简单来说销售自动化是指通过信息技术对客户开发的标准化过程管理。

销售自动化的前提是对潜在客户的分类管理。客户都是由销售线索转化来的，销售线索中既包括意向客户，也包括无意向客户，意向客户可能还包括初步沟通，有意向，确定合作，以及流失等等状态。对潜在客户进行准确的分类，可以保证企业对销售的工作情况有全面的掌控，识别销售机会和成单可能性。

最原始的潜在客户资料或联系方式，可能来自于会议上收集的名片，也可能来自于黄页或信息发布网站；可能是个地址，也可能仅仅是个电话。线索是最不确定的潜在客户，有可能完全不是企业的目标客户，也可能仅仅是一些错误的信息片段。线索是最宝贵的客户来源，即便线索如此的不确定，不准确，企业也会想方设法的获取更多的线索，尝试转化。

线索来源非常广泛，有可能是客户随便在网站提交了询价信息，也有可能是企业通过爬虫从其他平台获取的信息，也有可能是购买的电话名单。拿到线索后，比较有效率的做法是先做线索清洗，把空号错号删除，把已经是客户的号码过滤，然后通过电销中心的外呼团队全部扫一遍，核实完成后再做下一步的分发处理。

1、客户导入维护评估：客户资料海量存储去重，去错等功能提高资源质量有效避免撞单。

关于去重：在客户线索批量导入时，我们可以根据不同去重需求，以客户分类为维度对电话号码，客户名称，公司网站这类重点客户信息进行去重。在客户管理撞单查询中，可以根据客户名称、联系方式等关键词进行查询，为销售的工作提供便利和准确性，提升工作效率。

2、生命周期客户管理：资源、意向、签约形式销售漏斗模式，直至转为沉默和流失客户，慧营销全程护航。

3、客户变化实时追溯：每个客户专属客户卡片，详尽记录客户联系线索实现精准客户商机管理。