CRM销售管理的核心观点是销售自动化，销售自动化是信息技术和销售管理结合的最佳管理实践，已经被各个行业普遍接纳采用。简单来说销售自动化是指通过信息技术对客户开发的标准化过程管理。

销售自动化的前提是对潜在客户的分类管理。客户都是由销售线索转化来的，销售线索中既包括意向客户，也包括无意向客户，意向客户可能还包括初步沟通，有意向，确定合作，以及流失等等状态。对潜在客户进行准确的分类，可以保证企业对销售的工作情况有全面的掌控，识别销售机会和成单可能性。

如果我们将企业的客户按照下单频次和客单价两个维度切分成四个象限，划分为A、B、C、D、E五个群体，企业的核心诉求之一，便是找到更多的潜在客户群体A，转化为客户群体B，并努力使客户群体B向客户群体E转移，尽量留在E的位置。本章讨论如何获取更多A群体（销售线索），并转化到B群体（消费客户），也就是背负的责任与目标。

如果我们将企业的客户按照下单频次和客单价两个维度切分成四个象限，划分为A、B、C、D、E五个群体，企业的核心诉求之一，便是找到更多的潜在客户群体A，转化为客户群体B，并努力使客户群体B向客户群体E转移，尽量留在E的位置。

当客户签订了合同并产生了首次消费后，大多数公司的销售工作就完成了，后续的客户维护可能会转移到电话销售团队或线上运营。一般对开新销售的考核，都会要求客户完成首次消费，而不能仅仅是签订合同，如果仅仅是签订合同或完成账号注册，销售完全可以通过各种作弊手段完成KPI，给公司导入大量垃圾客户数据。

线索商机管理有一些共性的难题，需要产品设计人员和业务人员共同探讨解决。线索商机管理的第一个困难，是企业难以确识别唯一客户。对于个人客户，可以通过手机号或身份证号进行唯一性识别，相对简单；对于企业客户，可以通过营业执照编号、组织机构代码、税号进行唯一性识别，相对困难。

首先，在线索商机状态，企业很难获取到企业唯一编码信息；其次，大多数个体从业者或小公司，没有此类编码；再次，一般很难拿到准确的此类编码。无法识别客户唯一性，造成的问题，是线索的重复导入，销售的无意义跟进，对已合作客户的骚扰。为尽量解决此类问题，可以在系统层面做地址近似度判断，名称判断，建立POI地址库等，同时在业务层面建立流程，尽量在销售过程中提前发现重复数据并做剔除。