CRM管理系统从线索到回款，通过流程自动化，销售过程管理、客户资源管理等，帮助企业快速提升销售业绩。企业面对着开发客户难度大，业务数据分散，无法全面及时分析问题，为决策提供依据，客户信息无法沉淀，销售离职严重，资源流失的问题。

第一步，能够从线索到成单，实现精细化运营和客户全生命周期管理，多渠道线索统一管理。第一步：客户资料管理。客户资料管理主要包括客户信息的搜集、处理（分析和筛选）和保存。通过对大量客户信息的整合汇总， 在CRM中建立客户资料库，资料存储更详尽、规范。

第二步：客户跟踪管理。客户跟踪管理的作用在于让所有与客户的往来有据可查。客户的 跟进方式、时间、结果、跟进对象以及沟通细节全程跟踪记录，避免因业务人员离职而导致的客户流失。

第三步：订单/合同管理 通过跟踪管理最终促成产品成交（合同/订单签订）。合同/订单管理 包括编号，购买产品，金额，主要条款，起止时间，签署人 等信息。电子版合同可以作为附件上传，合同管理不再混乱。

坐席监控：可以帮助管理者实时的了解销售人员的工作状态，如在线/离线、阶段时间的工作量、外线占用情况、人工与自动语音的工作负载等。通话录音：当销售人员与客户发生纠纷时，可提供有效的考核评判依据，也有助于企业考核员工服务态度，人员交接时，新营销人员可查听历史录音记录，有助于服务的顺利衔接。统计分析：通过系统提供的统计分析报表，为座席代表提供业绩考核依据，工作量及业务水平的量化评定有利于企业挖掘业务骨干，对员工进行合理的绩效考核，同时，可为企业领导提供产品、业务调整等依据。