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    服务外包:中国与世界并进


      近年来,服务外包产业呈现出良好的发展势头,成为全球产业结构调整的重要助推力。根据IDC预测,2015年市场规模将达到1万亿美元,发展潜力巨大。2006年以来,中国出台了许多推动服务外包发展的政策措施,并在全国设立了21个服务外包示范城市,产业的国际竞争力不断加强。中国服务外包研究中心深入分析了国内外服务外包发展情况,认为当前最新态势主要表现在以下方面:

    中国服务外包研究中心主任 骞芳莉

      1. 从规模增长速度看,尽管受金融危机的影响,2009年全球服务外包的规模有所下降,但2010年服务外包产业已开始走出低谷,步入回升阶段。根据IDC公司的数据,2010年IT服务支出与业务服务支出分别增长了2.9%和2.3%,全球服务支出达到7994亿美元。未来,全球服务外包产业仍有望保持较为强劲的增长速度。(见图1)

    图1 2006-2011年全球服务支出市场规模和增长率
    数据来源:国际数据中心(IDC)

      近几年,中国服务外包呈现出腾跃式发展。根据商务部统计数据,2010年,中国服务外包企业合同执行金额达198 亿美元,其中承接离岸服务外包合同金额144.5亿美元,同比增长43.1%。今年前三季度中国服务外包合同执行金额200.1亿美元,同比增长65.7%。其中,承接离岸服务外包合同执行金额145.1亿美元,同比增长65.6%。(见图2)因此,我们对今年中国服务外包产业的发展非常有信心。

    图2 中国服务外包企业合同执行额和离岸合同执行额
    数据来源:中华人民共和国商务部

      2. 从发包地的分布看,全球主要外包业务需求仍来自美、欧、日等发达国家和地区,占全球发包市场的80%以上,产业发包总体呈现出以发达国家为中心,发展中国家为外围”的格局。值得注意的是,新兴市场国家在国际发包市场上也开始崭露头角,呈现出快速成长的态势。作为服务支出增长最快的地区,2010年亚太地区的发包份额已占到全球17.7%,这无疑是未来应当引起我们更多重视的市场区域。(见图3)

    图3 2010-2015年全球服务支出的区域分布
    数据来源:国际数据中心(IDC)

      2010年,美国、日本、中国香港是中国离岸服务外包业务主要来源地,总体已经占到整体市场的56.6%。日本的灾后重建也产生了大量的外包需求。同时,来自于芬兰、瑞士等地的业务量明显增加,进入中国离岸外包业务十大来源地,也显示了这些非传统来源地的市场潜力。(见表1)

    表1 2010年中国离岸服务外包业务十大来源地
    数据来源:国际数据中心(IDC)

      3. 从接包地的分布看,印度和中国仍然是全球最大的服务外包承接国。在A.T.科尔尼公司的2011年全球离岸服务目的地指数”排名中,印度和中国分居第一、第二位。其中,印度在经济吸引力以及人才和技术可得性方面具有优势;而中国则在商业环境方面获得了高于印度的得分,主要是得益于各级政府的大力推动、丰富充足的人力资源、良好的基础设施和巨大的国内市场。

      除此之外,近几年,承接服务外包的发展中国家数量不断增多,拉美、亚太地区已成为全球服务外包的重要承接方。除中国、印度、菲律宾、巴西等,许多中小贫困国家,如柬埔寨、肯尼亚、斯里兰卡等也开始发展服务外包产业。随着市场竞争的加剧,传统的接包国正在逐渐失去固有的成本优势。因此,发挥资源禀赋优势、实现差异化,应当是未来发展的重要方向。(见图4)

    图4 2011年全球离岸服务目的地指数
    数据来源:A.T.科尔尼公司

      4 . 从行业分布看, 目前信息技术外包(ITO)仍然是服务外包最主要的组成部分,约占全球60%-70%的市场份额,但未来知识流程外包(KPO)和业务流程外包(BPO)有可能获得更快的发展。除来自制造、金融、通信传媒等垂直领域的发包需求外,来自医疗保健、公共事业等领域的外包需求,也正在进入一个快速发展的阶段。(见图5)从长期来看,这些领域很可能成为未来服务外包市场增长的新亮点。同样的,中国离岸服务外包细分市场结构也有所变化。2010 年,虽然中国ITO 市场的基础优势仍然保持,合同执行金额占到外包市场总体的60% 左右;但高端KPO市场比重快速上升,业务已经占到市场总量的14%,合同执行金额的增长率达到90% 以上。(见图6)

    图5 全球外包市场规模与结构
    数据来源:NASSCOM

    图6 2010年中国离岸服务外包细分市场规模与结构
    数据来源:中华人民共和国商务部

      5. 从市场要素的配置来看,经济全球化的纵深发展和产业结构的调整,不断带来服务外包产业要素的重整。对于有能力和实力的外包企业而言,整合并购成为实现要素重组和流动的有效途径。许多服务外包企业通过海内外市场并购,收购那些有独立知识产权或者市场渠道的中小企业,同时借此充实技术、扩大海外市场、实现人才储备。如:微软就意图通过对Skype的收购,将后者的技术整合到旗下的Outlook、手机软件和X-box 360游戏机等产品中,并获得其广泛分布于全球的约1.7亿用户。

     
      目前,中国已初步形成了以示范城市为核心的服务外包产业集聚态势,各地依靠自身的资源禀赋优势,整合产业关键要素,逐步发展各具特色的服务外包业务。比如:中西部地区依靠丰富的人力资源、较低的综合成本,积极发展呼叫中心、数据中心、金融后台等业务。原本传统的产业基础也成为各地发展服务外包的重要依托。比如:大庆借助石油化工等支柱产业的基础优势,大力发展石油工程技术服务、勘探测井的数据处理服务等相关外包业务,形成了石油石化特色服务外包的城市品牌。

      在全球分工合作不断深化的大背景下,中国的服务外包产业正与世界各国一起谋求互利共赢的发展模式。作为研究服务外包产业的国家专业机构,我们愿与海内外业界同仁进一步加强交流与合作,共同推动中国乃至世界服务外包的稳步成长。

    来源:<中国服务外包>文/ 中国服务外包研究中心主任 骞芳莉

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