小云AI是云之讯自主研发的智能语音机器人，能通过智能外呼，真人语音交互，帮助企业高效完成产品推介、信息咨询、续费提醒等任务。小云AI所有任务通过外呼完成，但除外呼之外，CRM与任务管理也是小云AI两个非常重要的功能。为帮助企业对客户资源进行更好地管理，小云AI将CRM与任务管理进行打通，任务执行以客户数据为基础，任务执行完毕的结果与统计数据同时也会反馈到CRM中，供企业查看和跟进。CRM与任务管理数据的打通有助于破除企业数据孤岛，让企业数据发挥出更大的商业价值。

　　为帮助用户更好地运用小云AI客户管理与任务管理功能，现将添加客户数据、客户数据添加至任务、任务列表添加客户数据、客户查看跟进等关键点进行说明，具体操作如下：

　　用户可以根据情况将客户数据添加至客户公海或我的客户，客户公海的数据所有业务员都能看到并领取，而我的客户只有添加者才能看到。

　　根据实际业务场景和角色的不同，小云AI将角色分为管理员和子用户，管理员为子用户开通小云AI账号，权限较大，子用户为实际执行任务的业务人员。

　　大部分管理员会添加至客户公海，再分配给业务员或者让业务员去领取，如果需要对特殊数据保密可以添加至我的客户。

　　（一）管理员添加客户

　　在批量添加中，可以直接导入至任务和分配给子用户。

　　此数据为业务员私有数据，其他业务员是看不到的，排除内部不正当竞争。

　　管理员可以将CRM客户公海或者我的客户（子用户只能在我的客户）中的客户数据添加至任务。添加至任务有三个途径：

　　1、批量添加数据的时候可以直接选择需要添加的任务；

　　2、选择待添加的客户列表点击添加至任务按钮；

　　3、选择筛选条件后点击筛选添加至任务按钮。

　　在任务列表点击导入号码按钮，选择需要添加的客户数据，进行外呼即可。外呼的客户信息都会自动同步至CRM。

　　在我的客户页面，双击客户列表可查看客户详情，包含所有历史跟进记录以及联系人信息。在该页面可以新增跟进记录、联系人，修改客户信息。

　　以上就是呼叫任务数据与客户数据打通的基本流程，如您在使用操作过程中遇到任何问题，欢迎拨打400-777-6698咨询。