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    本期主角：上海朝阳永续信息技术股份有限公司 营销副总 任艳

6 月 21 日，招商银行和贝恩公司联合发布《 2017 中国私人财富报告》。报告指出， 2016 年中国个人持有的可投资资产总体规模达到 165 万亿人民币， 2014- 2016 年年均复合增长率达到21%；预计到 2017 年底，可投资资产总体规模将达 188 万亿人民币。

中国个人持有的可投资资产连年上涨，展望 2017 年，报告指出对股票市场持相对乐观的态度，相对看好公募基金、银行理财产品、保险、私募证券投资、私募股权投资等投资品种。随着全民投资理财热潮到来，金融数据服务企业的业务得到快速发展，但与此同时，基金企业更加个性化、多元化和即时化的数据分析，也给金融数据服务商带来了不小的压力。

朝阳永续作为中国领先的金融数据提供商、中国权威的私募基金数据及评测体系提供商，同样经历着IT架构和业务转型，在这过程中，销售易CRM在哪些方面为朝阳永续提供了帮助？一路走来，朝阳永续有哪些成功要素和管理经验？公司营销副总任艳如是说：

我叫任艳，是上海朝阳永续信息技术股份有限公司负责营销工作的副总经理。朝阳永续成立于 2003 年，总部位于上海。朝阳永续是中国领先的金融数据提供商、中国权威的私募基金数据及评测体系提供商，也是中国私募基金系列指数、超预期指数的发起者、中国高端财富管理者的服务平台、中国Finech City金融分享平台的构建者。

成立十多年以来，朝阳永续坚持前瞻、实务、诚信、分享的理念，以”让数据更有价值“为使命，严苛打磨了公司一系列金融数据服务产品，与国内知名券商、银行、信托公司，期货公司、基金公司、私募投资顾问等，保持长期良好的合作关系。

作为金融数据服务商，如果要简单归纳行业的特点，可以说金融数据行业是一个“跨学科”的行业，融合金融、信息、IT、和咨询服务的行业为金融机构和专业投资者提供各种金融数据，服务和IT解决方案的公司集合。

    CRM助力朝阳永续数字化升级

    进入4.0“智能投资阶段”

所处领域的数字化进程，以我们朝阳永续为例，我认为我们在这个领域的数字化进程，目前处于第四个阶段1. 0 时代，它是大而全的“基础数据服务”阶段。在这个阶段，我们致力于尽最大可能搭建最全最大最准确的金融数据库，收集尽可能多的原始数据，并且通过复杂的分类、算法等等，归纳出来供用户选择使用。

2. 0 时代是金融数据“工具化”阶段。在这个阶段，我们通过自身金融行业经验和大量的用户调研，将金融数据进行工具化的处理让这些数据不仅仅只是数据，更加可以加工成为能够融入到金融实物的客户的工作流当中。

3. 0 时代是金融工具“平台化”阶段。在这个阶段，我们通过对用户行为的“大数据”分析，更加精准的了解用户需求，并由数据衍生出来的各种工具分类来进行处理搭建“大平台”的理念。

朝阳永续目前就是处于3. 0 时代，正在向4. 0 时代，也就是“智能投资阶段”进发。在4. 0 阶段，我们将通过我们的“平台”，直接根据用户多元化、个性化的需求，智能化地生成一些投资工具和相关的投资服务。

    在3. 0 向4. 0 阶段发展的过程当中，CRM系统将是我们非常有力的一个促进。通过CRM系统，我们可以更加有效的对用户进行精细化的管理。通过这些精细化的管理，我们可以识得用户属性、用户需求，在整个的营销服务团队当中，进行最大程度的分享和协作。

    客户的需求：基础数据与基金评价服务

    智能投资、财富管理、金融社交

我们这个领域的客户，他们首先有基础数据的需求，朝阳永续的Go-Goal上市公司盈利预测数据库 Go-Goal私募数据库，以及各种策略指数。

    第二，客户有基金评价需求。朝阳永续有非常专业的基金研究平台，能够通过对基金的定量，定性评价分析来满足机构用户的需求。

    第三类是智能投资需求。朝阳永续有Go-Goal新一代金融终端，能够满足用户主动投资的投研需求，大幅度的提高专业投资者和投资机构的效率。

    第四类是财富管理需求。朝阳永续除了我们公司的非常深厚的金融数据服务的积淀之外，我们还有财富管理子公司和投资管理子公司，能够进行深度大类资产配置研究和最优资管产品的甄选。