腾讯科技讯10 月 18 日,中国互联网金融企业趣店周二正式在美上市,开盘价34. 35 美元,较 24 美元的发行价上涨43%;收盘价29. 18 美元,较发行价上涨22%。
截至美股收盘,趣店股价上涨5. 18 美元,报29. 18 美元,涨幅为21.58%。当日最高价为35. 45 美元,,较发行价上涨近48%,最低价为29. 18 美元。
按照收盘价计算,趣店的市值达到96. 8 亿美元。
今年 9 月 19 日,趣店凌晨向美国SEC递交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。
根据招股书披露,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”。
按照计划,趣店将在首次公开募股中发行 3750 万股股票,融资约 9 亿美元,并将因此成为今年以来在美国股市上市融资规模最大的中国企业。
摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。
趣店的前身是成立于 2014 年的“趣分期”,是“校园贷”市场头部创业公司之一,成立之初主要业务是向在校大学生提供购物分期贷款。
2016 年 7 月,趣分期更名为“趣店”,并将服务对象从在校学生拓展至青年群体。
数据显示,今年上半年,趣店共向 700 万活跃借款人提供了高达 56 亿美元的信贷。
在截至 6 月 30 日的 2017 年上半年,趣店的净利润增长近八倍,达到9. 737 亿元人民币(约合1. 436 亿美元),,而同期营收则增长了近五倍,达到18. 3 亿元人民币(约合2. 704 亿美元)。
根据招股书披露,趣店的股权结构如下:
趣分期控股有限,持有约 6349 万股普通股,持股比例为21.6%,为第一大股东;
凤凰祥瑞和国盛金控旗下华声投资,持有约 5807 万股C- 5 系列优先股,持股比例为19.7%,为第二大股东;
昆仑万维,持有约 3849 万股B- 1 系列优先股和约 1947 万股C- 2 系列优先股,持股比例为19.7%,为第三大股东;
源码资本,持有约 4780 万股A- 2 系列优先股、约 3187 万股B- 3 系列优先股和约 1082 万股C- 4 系列优先股,持股比例为16.7%,为第四大股东;
蚂蚁金服旗下API (Hong Kong) Investment Limited,持有约 3772 万股C- 1 系列优先股,持股比例为12.8%;
蓝驰创投旗下Ever Bliss Fund, L.P。和Joyful Bliss Limited,持有约 262 万股A- 1 系列优先股、约 523 万股B- 2 系列优先股和约 1339 万股C- 3 系列优先股,持股比例为7.2%;
诺亚财富旗下方舟信托,持有约 829 万股普通股,持股比例为2.8%。
在公司董事和高管中,公司创始人、董事局主席、CEO罗敏持股比例为21.6%;杜力持股比例为19.7%;代表源码资本的曹毅(微博)(微博)持股比例为16.1%;代表蓝驰创投的朱天宇持股比例为16.1%;董事Lianzhu Lv持股比例为1.5%。将上述董事和高管作为一个整体,其总持股比例为66.1%。(编译/瑞雪)