美国时间 10 月 25 日,微博(Nasdaq:WB)颁布颁发成功发行价值 9 亿美元的高级可转债,其中包孕了微博向最初购买者提供最多 1 亿美元可转债的超额认购选项,该可转债将于 2022 年到期。
由于获得超额认购,微博在原计划1.25%-1.75%利率区间、128. 75 美元-133. 27 美元价格区间的基础上,扩大了发行规模,并最终以1.25%的年利率得以发行。这些可转债可以转换为微博的美国存托股份(ADS),转换率为 1000 美元可转债转换为7. 5038 股微博ADS股份,相当于每股ADS 133. 27 美元,较微博 2017 年 10 月 25 日的收盘价90. 35 美元,溢价约47.5%。
此次发行可转债的净收益,,将用于公司一般性日常运营,如运营资金需求,以及对潜在互补业务的收购等。
按照本周二微博公布的截至 9 月 30 日的 2017 财年第三季度未经审计的初步业绩概要,第三季度微博总营收为3. 2 亿美元,超过2. 973 亿美元的分析师预估均值。不根据美国通用会计准则,第三季度归属于微博的净利润为1. 152 亿美元。过去两年多时间,微博股价涨幅高达688%,远远超过同期中概股82%的平均涨幅。