全球非现金支付行业趋势调查
Capgemini、RBS（Royal Bank of Scotland）和Efma近期联合发布了《2011全球支付报告》，主要调查了支付领域面对经济转型、技术改进、增加的监管压力和不断变化的客户需求是如何应对的。下面是报告的部分内容。 全球非现金支付额在继续增加，而且事实证明，支付对金融危机有很强的弹性，宏观衰弱降低了2008年和2009年非现金支付 的增长率，但2010年又开始恢复，由于各种外在和内外原因，支付行业还处于压力中，但是关键调整和产业计划正在推动支付的未来发展。 关键点摘要： 2009年全球非现金支付交易额（借记卡、信用转账、信用卡和支票）为2600亿美元。 2010年，全球支付增长率又重新迅速增长，这得益于新兴市场和成熟的亚太市场，各区域非现金支付的增长率为：CEMER（中欧、中东和非洲）为37%、亚洲其余地区（除了中国和印度）为23%、BRIC（巴西、俄罗斯、印度和中国）为14%、成熟的亚太地区（包括澳大利亚、日本、新加坡和韩国）为14%，在较发达的欧洲和北美，非现金支付增长率放缓，但仍快于2009年。 信用卡和借记卡的使用率在继续增加。信用卡仍然是全球主流的非现金支付方式，在大多数市场中的占有率超过40%，在加拿大甚至达到68%，但与此同时，很多市场的信用卡交易平均价值在下降。 支票使用率呈下降趋势。2009年占非现金交易额的16%，比2005年的22%下降了6%。这是转向电子支付的很明显的暗示。 欧洲继续承受由于增加欧元的货币流通量产生的成本上升。欧元区现金超GDP的比率是美国的两倍多。如果欧元区能减少现金的使用，一年至少能节省约200亿欧元，能相对降低欧元现金处理成本，而且很可能会提高税收透明度。 2010年电子支付和移动支付的交易数约为225亿。预计全球电子支付（电子商务的在线支付）的交易数将会从2010年的179亿上升到2013年的303亿，移动支付将会从46亿上升到153亿。 信用卡欺诈 随着非现金支付手段的使用在不断增加，对于欺诈的担忧也在不断增加。支付行业推行了各种创新方法来对付欺诈和提供更安全的非现金交易环境，从而提升消费者信心指数。 近几年中，伴随着全球信用卡的使用率从在增加，信用卡欺诈也在不断增加，2008年和2009年的信用卡欺诈交易数分别增长了7.2%和12.8%，信用卡欺诈损失分别为44亿欧元和49亿欧元，信用卡欺诈损失在交易总值中的比例也越来越大。 欺诈增加的如此之快，原因是欺诈者找到了一些方法损害商家的数据库和数据中心处理器，从而获得比传统方法（比如从钱包或邮箱中窃取卡片信息）更多的账户通道。 为了和信用卡欺诈作斗争，很多国家都采用了芯片技术，这比只有磁条的信用卡有很多的优势。最值得注意的是，芯片与个人识别码（PIN）相结合，能够产生动态数据，为特定的交易提供独特的、一次性的身份验证。而磁条卡则相反，它是使用静态的数据来识别卡本身。在美国，大多数人仍然使用的是磁条卡，而在欧洲以及世界其他地区，都已或者计划使芯片PIN技术了，主要是使用EMV（EuropayMastercardVisa）来定义这种卡的全球操作标准。 实际上，欧洲95%的ATM机都是允许EMV的，亚太也开始增加使用基于EMV的智能卡，在一些发达国家，比如日本和韩国，这种卡的普及率比新兴国家要高，比如印度和中国。事实证明，EMV对于在减少欺诈是很有效的，比如在英国，自从2004年开始使用芯片PIN卡后，假冒的信用卡欺诈大大的降低了，在欧洲，由于越来越多的ATM机允许EMV，欺诈损失也大大降低。美国是全球采用EMV的一个最大的例外，美国采用它自己的先进的防欺诈措施。 关键监管和产业计划推动了行业里的5个主要趋势 1、系统性风险减少和控制。金融危机之后，监管机构对资金管理的更加严格，希望能最小化系统风险，但是仍然存在一些意想不到的潜在后果，尤其是对于一些特定的业务。 2、标准化。标准化措施能提高效率、简化过程、降低成本等，价值链中的一些支付手段更加的商品化，让银行区分起来更加困难。 3、透明化。在整个支付行业中，透明度水平在增加，尤其是信用卡业务。企业和零售客户双方的服务费用更加透明。 4、便利。技术的发展、变化的用户以及监管要求让传统支付行为之间的界限变得逐渐模糊，潜在提升了Real-Time Gross Settlement（RTGS）和Automated Clearing Houses（ACHs）之间的竞争。 5、创新。创新让玩家们专攻和利用新型技术和趋势（比如移动设备和非接触式支付）来传递最先进的解决方案。 全球非现金市场趋势 2009年，全球非现金支付交易数达到2600亿，2001-2009年间，这种支付方式的年增长率为6.8%，显示出对金融危机的强大弹性。2009年，北美非现金支付交易数仅增长了1.8%，欧洲增长4.7%，成熟的亚太区为10.1%。 电子支付和移动支付显著增长 电子商务行为的在线支付以及使用移动设备购买物品和服务的移动支付在全球迅速增加，2010年，全球电子支付和移动支付的交易次数达到225亿，价值8860亿欧元。 电子支付和移动支付的使用会在不同的市场中有很大的区别，因为国家监管、经济、技术、社会因素以及用户使用这些支付方式的意愿和能力都会影响商业模式的演变。 总的来说，电子支付在发达国家中更有可实施性，这些地方的互联网基础设施和渗透率比较好，新兴市场较缺乏，这加快了在线零售购买的增长。移动支付在新兴市场中的交易量很多，为各种类型和规模的非现金支付交易提供成本效益和安全的手段。 2010年，电子支付的交易次数为179亿，预计将会以19.1%的年增长率增加，到2013年将达303亿。支付卡（借记卡、信用卡和预付卡）主导着支付市场，其他电子支付方式主要是非银行机构提供商，这些交易方式预计占总的电子支付的比重会渐渐小幅度增加。2010年，全球电子支付的价值约为8240亿欧元，预计到2013年味14000亿欧元。 2010年，移动支付的交易次数约为46亿，预计将会以48.8%的年增长率增加，到2013年味153亿，2010年全球移动支付的价值达620亿欧元，预计2009-2013年的年增长率将为52.3%，到2013年将达2230亿欧元，这个增长很可能会由员工汇款和使用移动手机购物所致。 全球现金支付的使用仍然是有地方性的，尤其是低价值的零售交易。现金的制作、分配、管理和处理都是要付出代价的，所以有很多人倡议用非现金支付手段来降低成本。在接下来的几年中，电子支付和移动支付将会继续扩大在非现金支付中的份额，移动支付金融服务将是金融向前的关键推动因素，移动支付就处在改革的尖端，而且有潜力成为新兴市场中最有效的开发支付的工具。 原文载于商业新航线：https:///，转载时请注明文章出处。
